富达仍在嘉信理财

Schwab实际上是为服务于高净值个人的RIA发明了托管业务。在1990年代后期,流入RIA的所有新资产中约有75%流向了Schwab。

截至2003年6月,RIA在Schwab的资产管理规模为2400亿美元,在Fidelity的资产管理规模为713亿美元。最近,施瓦布报道拥有3,520亿美元,而富达则持有1,320亿美元。因此,富达过去两年在RIA业务中获得了610亿美元的收入,而嘉信理财的顾问托管资产增加了1,120亿美元。

要获得经过市场升值调整后的数字,以表明两个主要保管人的表现,假设在嘉信理财和富达所持的典型顾问组合包括75%的股票和25%的债券。自2003年7月1日以来,以罗素3000指数衡量的股票占75%,雷曼兄弟总债券指数衡量的债券占25%,混合投资组合的总回报率为18.4%。因此,自2003年6月30日以来,嘉信的顾问资产增加了1,120亿美元,我们可以假设大约430亿美元来自市场升值,使嘉信的净新资产为690亿美元。同时,在富达(Fidelity)顾问资产增加610亿美元中,约有130亿美元来自市场升值,使富达(Fidelity)的新资产达到480亿美元。因此,富达在这一时期获得了嘉信理财约70%的资产。

相对于Schwab,富达在RIA市场中的份额现在要比1990年代后期要大得多,而且最近几个月富达的势头似乎一直保持着。

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