标准诉会员资格

鲍勃·克拉克(Bob Clark)在2006年1月号上的文章重点介绍了FPA主席吉姆·巴纳什(Jim Barnash)和FPA主席丹·莫伊桑德(Dan Moisand)在去年9月举行的FPA年度会议上的最新讲话。虽然FPA感谢克拉克先生的许多言论,但我们不同意克拉克先生专栏中表达的一些猜测。

克拉克先生建议,FPA将支持疲弱的财务规划标准,以增加会员人数。不是这种情况。让我引用莫桑德先生的讲话:

“我……希望明确的是,尽管FPA愿意,甚至渴望找到共同点,但FPA绝对不会损害其价值观或行业标准……。至少,公众应该对其顾问和服务商进行清晰准确的描述。他们与顾问和顾问公司的合作范围。”

圣地亚哥强调的是,您将继续从FPA听到和看到的是FPA在如何对待尚未完全致力于创建财务计划被视为真正职业的世界的人们方面做出的选择的体现。

我们欢迎任何符合FPA主要目标和核心价值观的人加入协会。克拉克先生的问题的答案是:“您准备好拥有15,000个符合“高”标准的会员吗?”从概念上讲是肯定的,如果仅此而已,那么对我们最终目的而言,即培养财务计划的价值和发展财务计划专业至关重要。我们怀疑这种情况会发生。

我们确实同意克拉克先生的说法,即有些人“无论如何”都将客户的利益放在首位。 FPA认为,大部分担忧来自当前的监管环境,该环境无法以合理的方式支持财务计划。财务计划,计划者及其客户应得到更有意义的监管结构。吉姆·巴纳什(Jim Barnash)和丹·莫伊桑德(Dan Moisand)等志愿者花时间参加FPA的一个原因是,他们相信FPA是唯一有机会实现这种改变的组织。在为财务计划的未来而战的过程中,对制定和颁布适用于提供财务计划服务的质量标准和规则及其执行的有效性有更直接影响的监管机构是我们倡导工作的重点职业。

关于CFP商标,在提及Barnash先生的讲话时,该专栏批评CFP董事会未能“在其道德规范中提及[信托责任]”。 FPA仍然对您的专栏作家感到好奇,但他仍然认为CFP认证是最好的选择。

读者可以在FPA网站上找到Moisand先生的完整笔录和Barnash先生的演讲。

小马文·塔特尔(Marvin W. Tuttle),CAE

执行董事/首席执行官

金融规划协会

谢谢给的回忆

非常感谢您最近发表有关该行业25年的文章。您从字面上带我走了记忆的道路。尽管我已经意识到我们在所有的挣扎和小小的不便方面取得了怎样的成就,但您对影响该行业的事件的时间安排必须受到赞扬和称赞。对我来说,过去25年一直生活在海湾地区的温床中,经历了许多令人难以置信的旅程,许多规划师都参加了比赛。我期待未来的25年,也许在我的孩子之间的某个地方加入公司,这项伟大业务的进展将向前发展。

新年快乐,再次感谢您!

CFP Jaime A. Hinojosa

RIA质量财富管理

加利福尼亚普莱森特希尔

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