帕累托原理

联合创始人邓肯·麦克弗森（Duncan MacPherson）表示，与Cadaret达成的交易是，格兰特（Grant）定制其现有的CRM软件，这对拥有近6年历史的公司Pareto Systems来说，尚属首次。它的5,000多个用户中，大多数来自大型公司的顾问。

MacPherson表示，他的软件是一种哲学–一种与客户连接而不是要检查的盒子列表的方式。 MacPherson说：“大多数CRM都将重点放在与顾问程序无关的功能上。” “您听到人们说CRM恰好适合仪表板。我们希望帮助顾问保持并吸引大客户。”

按照帕累托原理命名其软件绝非偶然。意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托（Vilfredo Pareto）认为，1906年该国20％的人口拥有其80％的财富。工程师约瑟夫·朱兰（Joseph Juran）博士在40年后借用了帕累托的想法，将其扭曲以创建新的理论， 20％的努力会产生80％的结果。这是MacPherson在描述其软件的工作方式以及顾问团队应如何努力为公司获得最佳或最可盈利的结果时所使用的版本。麦克弗森说：“我们希望顾问知道他的薪水是多少，他的团队负责做什么。”

在线程序链接到组织结构图，自动更新合规性问题，并在会议开始前提醒客户需要做什么。它还会创建单独的窗口，以便顾问可以查看其团队已经完成的工作或需要做的事情。