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在年度会议上,Pershing LLC宣布,在过去18个月中,通过其Pershing Advisor Solutions(PAS)部门托管客户资产和信托帐户的RIA数量呈健康增长态势,AUM增长了45%,达到470亿美元,或平均100美元PAS负责人John Iachello表示,其445个RIA中有100万个纽约银行公司还推出了Managed Accounts Direct,这是一个开放架构平台,可支持单独管理的账户,专门为满足外包投资组合管理的财富管理公司RIA的需求而量身定制。 Iachello说:“我们减轻了顾问的运营负担,”他指出,顾问仍然可以选择经理。

…查尔斯·施瓦布&公司宣布于6月14日大幅降低和简化其零售和嘉信理财机构客户在共同基金和固定收益交易中的定价,并取消了许多讨厌的费用……

…Calvert Foundation表示,其Calvert社区投资票据的销售额已达到1亿美元,该票据支持经济适用房,低收入地区的小型企业以及世界各地的微型企业……

…TD Ameritrade机构宣布成立“转型顾问”指导委员会。该小组由独立的RIA组成,这些RIA以前已经从完整的委托或独立B / D世界过渡到RIA模型。在过渡计划中,导师与顾问相匹配,以提供支持和指导,以建立自己的进度…

…Vanguard扩大了“目标退休基金”的种类,为投资者提供了五种与预期退休日期相关的新基金。

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