富达零售客户的退休计划

10月下旬,富达投资(Fidelity Investments)推出了面向散户投资者的退休指导工具myPlan,旨在帮助投资者开始为退休储蓄,而那些目前储蓄的投资者则可以制定更详细的计划或开始更多储蓄。

myPlan Snapshot工具是一个计算器,用于估计个人达到退休储蓄目标可能需要的金额,而myPlan Retirement Quick Check可使投资者快速创建计划,以估计实现退休目标所需的每月收入,以及富达(Fidelity)表示,他们在目前的储蓄策略方面取得了进展。

发言人詹妮·恩格尔(Jenny Engle)表示,富达将在需要税务准备或其他计划服务帮助的情况下,将使用myPlan的投资者推荐给独立顾问。

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