施瓦布将出售美国信托部门

查尔斯·施瓦布公司(Charles Schwab Corp.)11月20日宣布,将以33亿美元现金的价格将其美国信托部门出售给美国银行,该交易将在2007年第二季度完成,前提是该交易已通过必要的监管障碍。施瓦布表示,此次出售将录得19亿美元的税前收益,税后收益将达25亿美元。

当施瓦布于2000年1月宣布以27亿美元的股票收购美国信托公司的交易时,其战略似乎很明确:施瓦布在线和零售分支机构将为低净值和自我指导的投资者提供服务,而中间市场将被称为Schwab旗下的RIA和超高净值人士将向拥有153年历史的财富管理公司US Trust迁移。

但是从那时起,许多与Schwab开展业务的顾问将U.S. Trust视为竞争对手,尤其是对于资产超过100万美元的客户。更具讽刺意味的是,恰克·施瓦布(Chuck Schwab)于1983年将美国公司卖给了美国银行,然后于1987年将其购回。

查克·施瓦布(Chuck Schwab)在宣布出售美国信托基金的交易时说:“作为美国信托基金客户本人,无意离开,这对客户而言将是一次真正的胜利。”至于施瓦布,他表示,该交易将“改善我们的整体利润率和股本回报率,并进一步加强我们在为个人投资者和独立投资顾问服务方面的战略重点。”

10月,美国第二大商业银行美国银行宣布为拥有25,000美元及以上存款的客户进行免费股票交易,惹恼了竞争对手。

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