印记

我收到了12月号 投资顾问 并在午餐时间阅读。我读了Bob Clark的专栏( “希望那不是我说的话”)。实际上,它触动了我亲爱的神经。

在出售并合并了一家耗时30年的保险和投资公司后,我已经12年成为收费规划师。该公司的实体之一是RIA,它始于1985年,在我看来,收费财务计划在90年代乃至新世纪都是可行的过程。

无论如何,由于我之前的职业,我的证书是CLU和ChFC。坦率地说,在55岁时,我开始建立当前的业务实践,因为我的知识,时间和经验,我认为没有必要成为一名CFP。事实证明,这是多么错误的原因是CFP“存在的力量”的优越性。成为一名CFP肯定不会损害我的规划实践的建设,但据此推断,我确实不是真正的专业人员,因为我不是CFP。

我从未有过潜在客户,也没有客户问我为什么不是CFP。

我的女儿在我们的实践中已经从头开始学习了五年,并且已经通过并通过了CFP的几门课程,并且可能在明年左右获得这个称号。我确保她拥有“标记”,这很可能会成为计划者的认可。

为什么在世界范围内,CFP运动不会考虑以我的经验和知识为人做祖父。在很大程度上,我要怪美国学院没有当众牛角,而当他们的组织比CFP运动更大更强大时,正是这样做。

我经常阅读鲍勃·克拉克(Bob Clark),感到他的手指与我们行业息息相关。

保持良好的工作。

比尔·托普基斯

独立财务顾问

特拉华州威尔明顿

小学教育

这是对Frank Congemi在2006年11月发表的Soapbox条目的回应(“谁最能教育公众?”)。

我们正在成功地对公众进行教育,并确实尝试获得了NASD资助(被拒绝)。它是慈善机构和专业人士的独特结合,他们通过旨在不出售金融产品的研讨会系列来教育公众。

90%的发言者事先同意,他们将以信托身份提供服务,并以书面形式提供服务。

我们使用元素周期表;讨论费用,产品销售,多元化,共同基金等,为期8周,每周1.5小时。

这些[讲习班]非常受欢迎,我们正在设法弄清楚如何打包这个想法,以便可以在全国任何社区进行。

彼得·科特

创办人

专业信托服务

加利福尼亚拉古纳山

渴望过去

我比较喜欢您的旧杂志格式。过去更实用,“动手”。我可以撕掉几篇文章供以后阅读。现在,大多数文章都过于学术化。我想我更喜欢专栏作家的旧阵容。

理查德·埃文斯(Richard Evans)

理查德·埃文斯投资

伊利诺伊州弗洛斯摩尔

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