赶上... Tim Meyer

对于许多寻求占领全部或部分市场同时将支出保持在最低水平的顾问而言,一种日益重要的投资工具是交易所买卖基金(ETF)。最初是作为股票指数共同基金的有效替代方案创建的,但顾问现在也可以将客户的资金引导到货币,商品,房地产和债券ETF。

为了掌握ETF世界的情况-根据ICI的数据,2006年资产增长40%,达到4,220亿美元,总编辑Bob Keane在2月与Rydex Investments的ETF业务经理Tim Meyer进行了交谈。

顾问在考虑ETF时应考虑什么?

他们应该研究基础索引的构造方式。现在有300多种ETF,并且[使用]许多不同的基准和方法。我们的初始乘积等于S&P 500和为顾问提供的是更好的分散投资和消除单一股票风险。在顾问社区中,这确实做得很好,因为这是一个易于理解的故事。它仍然可以访问S&P 500并允许进一步的产品多样化。

乍一看,许多ETF看起来都一样。顾问如何确定自己选择了正确的顾问?

许多交易所买卖基金是有上限的。因此,尽管根据基础索引提供者所支持的方法,它们会有细微差别,但它们看起来确实很相似。关于客户的帐户,顾问希望做的是根据客户的风险特征,确保他们将其放入一个多元化,基础广泛的交易所买卖基金投资组合中。这甚至超出了ETF本身的多元化。它还着眼于另类交易所交易基金,其中与美国股票市场的非相关性可以帮助支持其整体投资组合。示例包括CurrencyShares [Rydex的七个货币ETF],商品ETF或固定收益ETF,以及一些较新的基本加权或同等加权产品。

ETF的下一类是什么?

我们将看到您进入过去无法获得的新市场的机会正在扩大。那就是货币所提供的,那就是商品所提供的。我们将继续拥有这种性质的产品。

ETF的增长会对共同基金等其他投资工具产生什么影响?

在我们看到的研究与我们自己的产品的内部增长之间,共同基金业务并没有大量蚕食。在很多机会中,您会看到仅股票顾问想要进入某个行业,他们将使用ETF而不是单一股票。但是,产品仍在不断扩展,因此顾问开始在ETF中有更多选择,并且与共同基金相比,有大量新资金流入ETF。资金仍以更快的美元数量增长,但没有以更快的百分比增长。

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