联邦将顶级FA送回课堂

英联邦金融网于今年1月在波士顿召开了为期三天的务虚会,邀请其26位领先顾问参加了为期三天的务虚会。

每年的主席务虚会都需要案例分析和哈佛商学院教授的讲座;今年的讲师是弗朗西斯·弗赖(Frances Frei)。顾问们说,尽管这次活动花了很多钱,但它是非常有益的,并且重新激发了他们对这份工作的热情。

C.F主管查理·帕克斯(Charlie Parks)说:“这需要48小时。”公园&位于北卡罗来纳州索尔兹伯里的公司。“但是,当我回到家时,第二天我会与员工见面,并进行一次小型务虚会,以审查案件并将这些教训应用到我们的实践中。每年,我们从中得到的收益越来越多。”

帕克斯(Parks)的财富管理业务包括8个人,管理着约6000万美元。

“联邦工作人员问:‘这些人需要什么来帮助他们更好地开展业务?’这可以帮助每个人繁荣起来,”帕克斯解释说。

Parks补充说,教育活动是“创新的”,因为英联邦“围绕实践管理和实践成长建立了它。这不是“奖励旅行”。您必须袖手旁观-辩论,讨论,然后运用所学知识。”

他补充说:“我已经运用了今年学到的东西。” “这真的是好东西。员工们期待着我回来并分享我所学到的东西,因为看到其他公司的成功和失败的教训很有趣。”

位于康涅狄格州费尔菲尔德的Investmark Financial的高级合伙人杰伊·戴蒙德(Jay Diamond)说:“这种经历真是大开眼界。其他行业的'大男孩'在我们的小商店中有很多应用,这是一个启示。”

今年的商业案例研究涉及西南航空公司和四季酒店及度假村等公司。

戴蒙德(Diamond)的业务包括12名个人,其中5名是顾问,他们共同管理着约2.5亿美元的资产。

“在活动中,我们专注于客户服务,这是我们反复听到的主题,”戴蒙德分享道。 “但这很重要。我们如何对待和倾听客户的声音使世界变得与众不同。在这项业务中日趋商品化的是投资工具。我们如何对待客户是我们的与众不同之处。就期望而言,您必须保持领先一步。联邦政府在这方面做得很好。”

他总结说,成功担任顾问是“始终在进行中的工作”。 “案例研究永无止境。”

珍妮特·莱沃(Janet Levaux)是Research的执行编辑。到达她 [电子邮件 protected]

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