超越投资

除了纯粹的投资外,富裕的客户还有许多他们希望其顾问解决的问题。王子&同事在对富人的调查中发现,他们往往担心:

减税

提供继承人

创造安全的退休收入

失去财富

捐赠慈善

支付子女的教育费用

被起诉

失业

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