LPL将新的执行官加入研究团队

LPL计划购买3家Pacific Life经纪商和2200名顾问,因此LPL有望增加10,000多个FA。为了更好地服务于不断壮大的FA力量,该独立经纪商表示,已聘请37岁的首席市场策略师Jeffrey Kleintop。他将支持首席乐天堂下载官Lincoln Anderson和LPL的研究团队的工作,该团队包括25名员工总部位于波士顿。

“今天,财务顾问在为客户的乐天堂下载组合进行绩效管理方面完成了约80-90%的工作,”总部位于圣地亚哥的LPL国家销售总经理Bill Dwyer说。 “今天的客户需要传统和非传统的广泛支持。因此,顾问需要将所有可能的外包,包括研究。

这意味着LPL的研究团队有很多工作要做。 “我们是没有专利产品的最大的独立研究公司,” Dwyer解释说。 “我们的顾问在顾问账户中管理的每一美元中,大约有60美分追踪我们的模型乐天堂下载组合建议之一,其中包括ETF,单独管理的账户和共同基金,而不是特定股票。”

Kleintop曾是匹兹堡PNC财富管理和机构乐天堂下载的首席乐天堂下载策略师和高级副总裁,曾帮助指导约500亿美元资产的乐天堂下载策略。在LPL,管理的流动资产约为该水平的三倍。

“我们很高兴能将拥有Jeff丰富的乐天堂下载管理专业知识的人加入LPL研究团队,” Anderson说。

“我认为LPL是利用新解决方案和策略来扩大由10,000名财务顾问管理的不断增长的资产基础的机会。 LPL顾问渴望研究,他们的工具组合确实蓬勃发展。不过,这可能会令人不知所措,顾问需要与可信赖的乐天堂下载建议来源合作。”

就Dwyer而言,他完全同意。 “我们需要更大的规模,而林肯[安德森]的规模如此之大。有了Kleintop,我们的执行研究团队所产生的影响将加倍。”

根据LPL的说法,两位高管之间的区别在于,安德森的培训和重点是经济学,而克莱恩托普的市场策略和资产分配。 Kleintop说:“我是战略家,而不是经济学家。” “我们可以共同提供强大的乐天堂下载组合策略和流程。”

让两个舞伴一起工作是一回事。但是如何组织整个舞蹈团队的动作呢? “太平洋人寿的交易尚未完成,”德威尔说。 “我们刚刚举行了第一次整合会议。我们将努力从Mutual Service Corporation,Waterstone Financial Group和Associated Financial Group获得最好的服务,并为他们提供最好的LPL。”

一月份结束了对UVEST Financial Services的收购。

珍妮特·莱沃(Janet Levaux)是Research的执行编辑。到达她 [电子邮件 protected]

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