计划者,了解您的局限性

我认为自己是为客户提供动态财务计划的人。但是近年来,在金融服务行业中,许多人成为金融计划者变得很流行。问题在于,有许多公司和个人这样做,只是为了看看他们可以卖给客户什么产品。对他们来说,这已成为达到目的的一种手段,目的不是那么高尚。客户真正想要的(和需要的)是一个值得信赖的顾问,他将在各种主题上持续地,无利益冲突地为他们提供建议。这里的关键之一就是要了解自己的局限性。如果您不具备解决某个领域的资格,则必须聘请另一个有资格满足该需求的顾问。

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