彩虹顾问

我们很少以相同的新闻项目或主题来预订杂志,但是我们本月到了。我是在10月参加的PridePlanners会议上写这篇文章的,而我们的Soapbox是由现任PridePlanners总裁Dana Levit撰写的。一个协会主席的魅力令人耳目一新,他开玩笑地欢迎与会者参加该协会的半年一次会议,他说:“我希望我再也见不到你了,因为我们会过时的。”我发现PridePlanners充满了迷人,清新和聪明的成员,其存在是为了向其成员和其他计划者教育非传统客户(尤其是男女同性恋夫妇和家庭)独特的财务计划需求。出于政治或宗教原因,你们中的某些人可能很难接受男女平等,我尊重您的意见。但是,我们社会的大部分及其法律,习俗和保护是建立在婚姻制度的基础上的,我认为否认大部分公民的权利是完全错误的,应该予以改变。参加PridePlanners聚会促使新的信念改变了人们的想法,这次聚会是深入的会议,主持人和与会人员之间的健康交流是按照独立顾问的最佳传统进行的。甚至还有一些异性恋者参加(不是说这有什么问题)。

换句话说,这些人就像您和我一样,对他们的职业充满热情,并且他们愿意与专业人士分享专业知识,以更好地为他们的客户提供服务。他们并没有要求为自己和他们的客户提供特殊待遇,只是为了获得同胞享有的同等权利,这样他们就会过时了。像你们中的许多人一样,许多参与者是否专注于特定领域?是的,尽管许多人都认同将计划网覆盖到更多社会成员的想法。 CFP董事会首席执行官Kevin Keller在会议上的讲话中指出,董事会的部分职责是“服务于服务欠佳的社区;我们将其广义地解释为包括同性恋社区。”

为了服务于这个更广阔的社会中的任何细分市场,您需要经营得很好,这就是本月RIA特别报告的来源。报告的一部分是我对六位Schwab顶级顾问的圆桌访谈,他们首先提供了一些引人入胜的建议-深入了解他们的公司(一些最大,最成功的RIA公司)如何以这种方式入手以及如何计划保持领先。第二篇专题文章来自Rydex的Maya Ivanova,她同意扩大研究范围,以在较小的顾问中定义最佳实践,这些顾问构成了大多数独立顾问。在特别报告中的最后但并非最不重要的一点是,我们的顾问技术通讯员Lauren Barack探索了领先的托管人技术平台的最新功能。

您无法独自成为顾问。您需要外部合作伙伴和同行的支持。您越了解所有同龄人的工作方式,您就会越好,您的客户和我们整个社会的成员也会变得更好。

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