有抱负的西方力量

加利福尼亚州的两家大型财富管理公司(旧金山的高知菲茨(Kochis Fitz)和洛杉矶的昆泰财富管理公司(Quintile 财富管理))代表着独立咨询业的增长趋势,宣布将从2008年1月1日起将两家公司合并为一个新实体。

Kochis Fitz / Quintile的68名员工将管理或建议超过50亿美元的客户资产,拥有385个个人和家庭作为客户,总部位于旧金山。

Kochis Fitz联合创始人兼首席执行官Tim Kochis将担任合并公司的首席执行官,直到2009年某个时候

昆泰(Quintile)联合创始人兼现任首席执行官罗布·弗朗西斯(Rob Francais)(读作“弗朗西斯”)将接任高知。

任命高知菲茨和昆泰公司的18名新负责人为合并公司的股权参与者后,高知菲茨/昆泰公司将拥有32名员工所有者。根据高知说,这将使该公司能够为未来的增长提供资金,而无需依赖第三方资本。

高知说,两家公司都曾受到银行,经纪人和汇总公司的接洽,他们都希望扩展到不同的城市。每个人也都考虑过合并或收购其他公司,但文化背景不合适。但是,从高知在今年1月在洛杉矶与Quintile联合创始人鲍勃·瓦格曼(Bob Wagman)一起共进午餐开始,当天演变成与弗朗西斯的更长的讨论,“在很短的时间内就变得很清楚,”弗朗西斯回忆说:“这对两家公司来说都是非常强大的战略增长机会。”

IA编辑Jamie Green于11月中旬采访了这两名男子。

Rob,您说合并的推动力之一是它将帮助您留住人才。为什么?

法兰西 有才华的人希望发展自己的职业。两家公司都成功地吸引了合适的人才,但是保留了很长一段时间(例如直到退休),并建立了一个模型,使他们可以看到自己的职业发展,财富增长。从开始到结束。

高知县: 我们的员工在财务上非常老练。因此,他们花了很长时间才开始思考,“这对我意味着什么?”不仅我将获得非常有益的专业经验,而且还将如何创造合理的财务成功机会?因此,拥有一家拥有非常可靠的机会保持独立并持续成长的公司,比把握机会购买某些银行的股票期权是一个更好的选择。

新公司中将近一半的员工是零件所有者,对吗?

高知县: 对;这是一个巨大的增长机会。有了这么多的人才库,年龄从20多岁到60多岁的人们将拥有非常强大的内部调动机会。公司的所有权可能会继续流通,以使今天20岁的人们可以期待自己的20或30或40年的职业生涯,并且将来人们还会有机会。 。 。取代他们的位置-渴望并愿意购买其所有权权益。

这些所有者是谁?都是顾问?

高知县: 有些是顾问,有些是行政和人事部门的高级人员。

因此,这对所有者和员工都有好处。客户呢?

法兰西 我们从这里开始。当您想到客户关心的问题时,它就是多代财富管理。我们的客户均不希望我们出售给金融服务业,但他们也承认并认识到委托人的财富机会。因此,从客户的角度出发,[决定]最有意义的基础。棘手的事情是如何在这个行业中以高效的方式将人们和客户联系在一起。我们认为,通过此次合并,我们在关键的规模和规模方面,以及过渡到股权的初期阶段都做到了。

客户希望我们保持独立性,保持客观性,不出售金融产品,并留住为他们的帐户服务的非常有才华的人。在一定程度上,我们创造了对客户和我们的员工有意义的治理,结构,所有权,过渡和薪酬环境,这就是我们认为长寿的地方。

听起来这笔合并并不是您的增长计划的终点。

法兰西 这是在全国范围内扩张的第一步,尽管我们必须先完成这一步,然后再考虑另一步。但是,我们这样做是出于对国家平台的关注。

蒂姆(Tim),兼并后,如何确保公司的独特性,独立性,所建立的文化以及客户所依赖的文化不会丢失?

高知县: 杰米,您应该放心地冒险。我和Rob都是合并业务的学生,我们知道所犯的各种错误。我们致力于不犯第一错误:将视线移开。关于客户的一切。我们正在全力以赴,并致力于我们的公司,以免发生这种情况。

规模本身并不会成为目标。规模并不是要强化自己,而是要通过更广泛,更强大的平台以及规模和定价效率为我们的客户实现收益。

我们知道,全国各地许多公司都希望做同样的事情,它们具有相同的强大客户服务,对独立性的渴望以及持续的客观性。我们正在提供一个模型。无论他们是成为公司的一员,还是以他们为榜样并​​以对他们有意义的方式在当地使用我们的榜样,无论哪种方式,我们都将为该行业带来好处。

因为您是独立的顾问,他们正在为继任和可扩展性问题构建自己的解决方案。

高知和弗朗西斯: 没错


首席编辑James J. Green的联系方式为 [电子邮件 protected]

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