比较竞争者

晨星 斯蒂尔系统 fi360 克莱因
原理 共同基金专家 fi360工具 基金选择工具
客户服务
价钱

(除非另有说明,否则为年度)

MF基本$ 550

MF进阶版$ 770

基本$ 550

高级股票770美元

个人$ 22(每月)

专业人士$ 52(每月)

Pro Plus $ 62(每月)

银色$ 675

黄金$ 975

铂金1,375美元(可以按月支付)

单站点许可证$ 1,495

公司牌照$ 8,000

数据源 晨星 晨星提供的基本数据,以及内部计算 晨星 晨星

Fi360

克莱因

数据更新频率 每月或每季度 每月或每季度 季刊 MS & 克莱因 monthly

Fi360季刊

用户数 49,303 “几千” 1,250-1,500 100个许可证
长处 有关24,000多种共同基金(包括ETF和指数)的综合研究数据,以及分析和乐天堂下载明细报告。 定制报告的能力&图。可以将选定的图形合并为报告。

容易比较& track portfolios.

追溯到1962年的历史数据。

支持信托行为的出色工具。 能够创建加权因子模型而不是筛选工具。

大约有200个因素可供选择。

弱点 有限的追踪年份 没有库存数据库

(计划于2008年第一季度进行)

没有与CRM软件集成。

不允许自动输入客户数据。

无法创建共同基金乐天堂下载组合(通过设计)。
基金搜寻能力 使用筛选过程。 使用筛选过程。 可以通过股票代码一次搜索多达100笔资金。 使用筛选过程。
搜索中的数据点数 255+ 700+ 21;截至01/08,31 200+/-
乐天堂下载组合创建能力 没有
独特性 共同基金模块的高级模式提供了深入的历史研究数据和1,500多个分析师报告,以及基金对基金比较报告。 可以从30多种模板报告中选择信息,并创建自定义的个性化报告。 信托工具:fi360的客户中有90%的工作是作为信托人或与信托人一起工作。信托记分卡。 允许用户创建加权因子模型。
直观的输入
输出清晰度 很好 很好 很好 很好
帮助菜单 基本的
汇出资料 是;限于Excel 是-不限Excel 是的-对Excel 是的-对Excel
涵盖乐天堂下载工具 共同基金,股票,ETF,VA,封闭式基金,独立账户 共同基金 共同基金,ETF,独立账户,VA(01/08)) 共同基金,ETF
平台 桌面 桌面 网页 网页
电话号码 800-735-0700 310-281-5533 866-390-5080 919-233-6767
位置 芝加哥 洛杉矶 匹兹堡 北卡罗来纳州罗利
雇员 1,680 不适用 13 7
成立年份 1984 1988 2000 2001
网站 Corporate.morningstar.com www.mutualfundexpert.com www.fi360.com www.kleindecisions.com

ThinkAdvisor

加入Thi​​nkAdvisor

不要错过做出明智的乐天堂下载咨询决策所需的重要新闻和见解。立即加入Thi​​nkAdvisor.com!

  • 免费无限制地访问ThinkAdvisor.com,它可以像您一样为顾问提供有关产品,服务和趋势的全面报道,以指导您的客户做出重要的财富,健康和生活决策。
  • ALM和ThinkAdvisor事件的独家折扣。
  • 访问其他屡获殊荣的ALM网站,包括TreasuryandRisk.com和Law.com。

已经有帐号了? 现在登入
加入Thi​​nkAdvisor

版权©2020 ALM Media Properties,LLC。版权所有。