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去年五月,Moss Adams LLP宣布西雅图会计事务所正在逐步取消其实践管理咨询服务,从而在独立咨询界引起了广泛报道。自1994年收购了Mark Tibergien的咨询公司以来,Moss Adams便是咨询界的真正市场主导者。MossAdams代表了实践咨询的方式,嘉信理财(Schwab Institutional)处理托管人,Advent商业软件和Morningstar共同基金信息。尽管我过去曾与Mark and Moss Adams合作,但我认为说它在行业中的存在将在未来很多年中消失,我不认为我有偏见。

尽管当时我们还不知道,但莫斯·亚当斯(Moss Adams)咨询工作的丧钟是去年秋天宣布蒂伯格·恩(Tibergien)离开,成为高级RIA托管人Pershing Advisor Services的首席执行官。自从Mark在80年代中期加入IAFP(FPA的前身)董事会以来,我就认识他了。那时,作为一个小企业主,他通过与许多乐天堂下载交谈,开始了独立乐天堂下载的职业生涯。他可以了解他们的做法和面临的挑战。毫不夸张地说,多年来,他与数千名乐天堂下载进行了交谈。在此过程中,他实际上是从一群个体经营的个体经营者中独自一人领养了刚起步的独立咨询行业,这些个体经营着一些中等薪水的工作,其中许多现在的身价已经达到了七位数(请参阅2007年12月12日的 IA 博客 )。

十年后,马克将自己的公司卖给了莫斯·亚当斯(Moss Adams),这成为了一夜之间乐天堂下载咨询的主导力量。然后,它利用自己的财务实力,通过增加行业定义的财务绩效以及薪酬和人员配备研究来扩展品牌,该研究自1990年代后期以来隔年出现。莫斯·亚当斯(Moss Adams)还聘用了马克(Mark)在人力资源专家丽贝卡·波默林(Rebecca Pomering)和数据专家菲利普·帕拉韦耶夫(Philip Palaveev)方面的顶尖帮助,他们最终都加入了马克,成为合伙人。

分手梦之队

但是,尽管咨询部门取得了成功(该咨询部门似乎曾经一次或多次为该国的主要独立公司开展工作),并且在Mark离开时将其品牌扩展到了Mark自身之外,但业务的核心也是如此。面对将Tibergien的Shaquille O'Neal尺寸的鞋子填充在他们已经游牧的旅行计划之上的艰巨任务,Pomering和Palaveev决定退出,尽管他们显然可以选择将咨询部门从Moss Adams之外。 “我们俩都有小孩子,”波默林说,“尽管机会巨大,但菲利普和我决定我们再也不想旅行了。”

因此,丽贝卡·波默林(Rebecca Pomering)移交给了摩斯·亚当斯(Moss Adams)自己的财富咨询公司,菲利普·帕拉维耶夫(Philip Palaveev)加入了业务合并者Fusion Advisor Network。他们家庭的收获就是行业的损失。 Moss Adams会计师没有在内部或外部帮助下重建行业标志,而是决定简单地关闭公司乐天堂下载咨询方面的业务。在撰写本文时,尚不清楚的是研究部门的命运,该部门在帕拉维耶夫的领导下进行了Moss Adams Studies的研究,但大部分是前弗兰克·罗素(Frank Russell)前分析师丹·英文(Dan Inveen)及其团队的汗水。 [披露:投资乐天堂下载已经与Moss Adams合作了数年,以鼓励读者填写调查报告,撰写并委托撰写有关研究的文章,并与Moss Adams合作举办年度乐天堂下载峰会-今年12月2日-3,表示研究的结果。] Pomering表示,该公司打算在Inveen的有力监督下发布2008年研究报告,但此后尚不清楚跟踪增长并记录在案的年度数据会发生什么。咨询行业的成功已有十多年了。

Pomering确实表示,Moss Adams正在探索战略合作伙伴的可行性,以在随后的几年中继续研究,这至少在我看来是令人不安的问题。基于Moss Adams研究撰写了多年的专题报道,并于2006年进行了研究本身,我并不完全是公正地观察其对咨询界的影响。但是,在我与Moss Adams交往之前,之中和之后,每年都可以不间断地对研究进行全面的分析。数不清的乐天堂下载也是如此,他们使用Moss Adams数据作为公司的基准,比较他们的利润率和比率,调整他们的薪酬待遇,并了解最好的公司所做的事情使他们比同行更成功。

颤抖

这并不是说“莫斯·亚当斯研究”没有缺陷。我倾向于与批评家们意见一致,他们认为研究偏向于更大的实践,例如,2007年薪酬与人员研究表明,2006年平均咨询实践产生了约160万美元的收入。质疑整个咨询公司比五年前都成功得多,但是您不必花很多时间与全国各地的咨询师交谈,就知道“平均”做法并没有带来一百万半美元。

当然,将Moss Adams的数据偏向大型公司完全是可以理解的:毕竟,这是其咨询服务的目标市场,而绝大多数“平均”乐天堂下载的价格都无法承受。此外,由于参加研究是自愿的,因此人们可以期望,比较成功的公司将最热衷于进行经营活动,并与全世界分享其绩效数据。

我的做法是让每个公司定义其服务类别(请参阅下面的“名称游戏”侧栏 )。

但是,与Moss Adams研究机构为理解业务挑战并成功建立独立咨询业务所做出的贡献相比,这些批评确实是轻描淡写。有五名员工的诊所的典型收入是多少?公司通常如何安排人员?什么是良好的利润率?通常花费多少钱?咨询公司通常会在哪里稳定下来,成功的公司将如何突破这些障碍,将其提升到新的水平?这些以及许多其他类似问题是Moss Adams每年定义和回答的问题,以帮助乐天堂下载(通常没有业务培训)来管理他们的业务以及管理他们的客户。无论如何,以我的观点,行业中有些伪装者声称会做同样的事情,但没有其他数据收集能够提供Mark Tibergien和他的Moss Adams团队一年又一年所做的深入分析和洞察力。年。

想知道

因此,摆在桌上的最大问题是,该行业最有价值的资源之一将发生什么?莫斯·亚当斯(Moss Adams)寻找战略合作伙伴接手研究工作时,希望他们从FPA的经验中学到了教训。 FPA在2005年终止了与Moss Adams Studies的关系,原因仍然是我(显然,这是该协会漫长的笨拙的业务决策中的又一次失误),FPA用位于芝加哥的薪酬乐天堂下载McLagan代替了Moss Adams。现在,麦克拉根本身没有什么问题;他们担任金融服务行业的乐天堂下载已有40多年了。

实际上,根据最近的一份新闻稿:“麦克拉根(McLagan)的500多家客户包括证券,资产管理,银行,信用卡和抵押中的每个主要金融机构。”

确实令人印象深刻。好吧,除了少数事实,即该公司对独立咨询公司没有知识或经验。没有。零。娜达正如McLagan经纪人生产力和薪酬负责人,负责FPA / McLagan计分卡的高管Todd Crowley坦率地告诉我:“确实,我们以前从未与独立公司合作过,但我们正在学习每一个记分卡,我们相信我们都可以从经纪公司获得我们的数据。各个渠道之间存在某些共同点。”当然,持怀疑态度的人可能会想知道,如果没有独立公司的工作知识,他们怎么会知道他们“与其他渠道的共同点”,我想没有什么比在职培训更重要了。

并非所有研究都是一样的

但是,请不要相信McLagan所不知道的事。以下是其最新报告中发布的“重点”:“高效”多乐天堂下载业务的所有者的所有者补偿提高了31%,客户数量增加了51%,费用补偿增加了18%。不开玩笑吗?这仅是一个猜测,但这也许是使它们首先更“高效”的原因?这并不是一种会让您忘记Moss Adams的深入分析。

尽管如此,McLagan的最大缺点是,他们的“数据”是通过“基准”与参与公司共享的,而从数据中写入的“报告”显然并不是真正的报告,咨询乐天堂下载也无法使用。克劳利说:“冒着轻描淡写该报告的风险,这更多是一份白皮书,是针对高管的,并不是真正针对乐天堂下载的。”因此,FPA取代Moss Adams的解决方案是使用经纪人数据对乐天堂下载进行基准测试,并为B / D高管提供白皮书(这可能对McLagan的业务有所帮助,但很难看出所有这些对FPA或其成员或行业有何好处)。整体。)

希望乐天堂下载社区在取代Moss Adams Studies方面比FPA更好。问题有两个方面:显而易见的是,马克·蒂贝根(Mark Tibergien)不仅是可互换,可更换的乐天堂下载,而且是那些将诚实至善的业务知识与对独立咨询的深入了解和热情相结合的稀有品种之一。令人遗憾的是,我们很快就会取代他和他的志同道合的团队的可能性很小。

同时,独立咨询行业日益成功的成功使它成为了金融服务行业其他部门的关注对象。这意味着,乐天堂下载将面临的下一次冲击(并且已经开始与之搏斗)将是来自经纪界的“大刀阔斧”,他们正在“帮助”他们的独立弟兄们,却不知道独立乐天堂下载如何与众不同,或者他们为什么会成为独立乐天堂下载。金融服务领域增长最快的部分。我想这是对Mark Tibergien,Rebecca Pomering,Philip Palaveev和Moss Adams的致敬,他们可能无法取代。


鲍勃·克拉克 , F 该杂志的前编辑从他位于新墨西哥州圣达菲的家中调查咨询景观。可以通过以下方式与他联系 [电子邮件 protected].

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