未来的冲击,得到控制

“当这是 结束后,您仍将继续经营自己的公司,面临同样的挑战。”发言者是马克·蒂贝根;场合是12月的投资顾问/ Moss Adams顾问峰会,当时的评论很明显。在涉及独立顾问的这个行业和这个行业时,T。Mister并非第一次这样做。金融市场和随之而来的经济危机已引起独立顾问之间的信任危机。您想知道客户是否做对了事情。您想知道您是否做得足够好。您想知道您学到的所有投资理论是否正确。而且,您仍然在经营自己的公司,面临着同样的挑战,这种挑战正处于导致您自我质疑的市场动荡之下。

但是,您并不孤单。此外,尽管熊市激增和衰退加剧,许多同行仍在蓬勃发展。按照独立顾问魅力的最佳传统,我们决定请五位领先的顾问与我们分享他们的智慧,特别是因为这与顾问今天开始面临的,并且在不久的将来都将面临的五个主要挑战有关。这是因为,根据我们的判断,您的这些同龄人会提前看到挑战,计划共同应对这些挑战,然后实施能够实现其目标的流程。

是否正在建立像蒂姆·科奇斯(Tim Kochis)和他的Aspiriant合伙人那样的公司,占领当地地区;或建立可以避免经济衰退的尖端投资组合,例如联想金融集团的Lou Stanasolovich;或学习如何在日益多样化的国家/地区为服务不足的客户市场提供服务,例如Pillar Pacific Capital Management的Mindy Ying;或建立一个使用技术来使实践及其所有者有效的过程,例如弗里德曼(Friedman)的格雷格·弗里德曼(Greg Friedman)&合伙人和Junxure;或通过仔细审核新员工并培养现有员工(例如Savant Capital Management的Tom Muldowney)而成为首选雇主,您的同龄人正在发挥作用。我们分享他们的见解的故事从第32页开始。

当然,正如弗里德曼在一月中旬访问纽约时承认的那样,他的“客户很生气”,回想起大约在“ 08年中之前”的黄金时代,当时“我们遇到了类似如何管理增长”,以及他和您何时“效率低下”。那些日子结束了。客户暗中信任您的日子也过去了。您可以为此感谢Bernie Madoff,正如Mark Tibergien在本月的专题报道中指出的那样,您有责任恢复这种信任。

而且您应该对未来充满信心。正如对艰难时期有所了解的伊丽莎白·库伯勒·罗斯(Elizabeth Kubler-Ross)写道:

人们就像彩色玻璃窗一样。

太阳出来时,它们闪闪发光,

但是当黑暗降临时,

他们真正的美丽被揭示

仅当内部有灯光时。

ThinkAdvisor

加入Thi​​nkAdvisor

不要错过做出明智的投资咨询决策所需的重要新闻和见解。立即加入Thi​​nkAdvisor.com!

  • 免费无限制地访问ThinkAdvisor.com,它可以像您一样为顾问提供有关产品,服务和趋势的全面报道,以指导您的客户做出重要的财富,健康和生活决策。
  • ALM和ThinkAdvisor事件的独家折扣。
  • 访问其他屡获殊荣的ALM网站,包括TreasuryandRisk.com和Law.com。

已经有帐号了? 现在登入
加入Thi​​nkAdvisor

版权©2020 ALM Media Properties,LLC。版权所有。