追赶者:格雷格·弗里德曼(Greg Friedman)

上一次我们与格雷格·弗里德曼(Greg Friedman)谈话时,他是接受顾问采访的干部之一,这些故事涉及2009年3月的行业领袖如何成功应对今天的挑战。他当时没有告诉我们的是,他在与合并其加利福尼亚州诺瓦托市的财富管理公司弗里德曼进行深入谈判&与另一家北加州咨询公司联系。这些谈判导致5月1日宣布,由理查德·斯通(Richard Stone)领导的Salient 财富管理和弗里德曼(Friedman)的公司将组建Salient-Friedman 财富管理 LLC。在5月8日接受编辑总监杰米·格林(Jamie Green)的电话采访中,弗里德曼(Friedman)表示,合并的部分动机是“我们希望成为湾区的主导者”,并且由于“我们在一起更加强大”,合并后的公司期望看到“加速增长”超过目前的6亿美元资产管理规模和约400个客户。弗里德曼说,这不是“合并和削减”业务合并,实际上,合并后的公司“可能会招聘”。

那么为什么要合并呢? 这是一个有趣的过程,始于大约一年半之前,因此并不是出于经济考虑,两家公司都表现出色。理查德有一天打电话给我,说“让我们一起吃午餐”,这与众不同。我认识理查德已有10到15年了,午餐时,他说:“我们应该聊天吗?”我们彼此相距仅四英里,彼此竞争,但是我们友善友善,所以我们应该谈谈吗?

这导致了关于未来的一些伟大的哲学讨论,尤其是重要的事物-价值,我们为客户想要的东西,为什么要做我们做的事情。我们发现了令人难以置信的惊人的协同作用。甚至在进入业务的人生道路上–我们俩都没有其他职业,这就是我们一直想要做的。

因此,您在专业和个人上有很多共同之处。 是的,重要的事情。理查德(Richard)是一流的CFP。他参与了为CPF(董事会)编写和创建首个道德守则的工作。他因道德举世闻名。这些是与我共鸣的事情,在我心中亲密无间。

能给我举个例子? 诸如证书,教育,专业,道德之类的东西对我来说意味着意义。

我们俩都非常强烈地认为,就客户而言,我们的传统正在避免出现这样的情况:随着我们逐渐淡出,客户体验,文化,客户期望和享受的东西不会走开,因为我们走开了。我们觉得合并后的公司使我们变得更加强大。

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