摩根士丹利史密斯·巴尼:风险投资完成了第一步

摩根士丹利(Morgan Stanley)和花旗集团(Citi)表示,他们已经完成了摩根士丹利史密斯·巴尼(Morgan Stanley Smith Barney)合资企业的初步工作,该合资企业原定于2009年第三季度关闭。

该交易将摩根士丹利的全球集团与花旗的史密斯·巴尼(Smith Barney)合并在一起,在全球范围内汇集了约18,500名顾问。

摩根士丹利联席总裁兼摩根士丹利·史密斯·巴尼董事长詹姆斯·戈尔曼解释说:“摩根士丹利·史密斯·巴尼的18,500名财务顾问是业内最有才华和生产力最高的,其中包括《巴伦周刊》评选的十大顾问中的八位。” “鉴于我们拥有的综合资源和全球平台,我们相信摩根士丹利史密斯·巴尼将成为全球其他领先财务顾问的首选雇主。”

花旗估计,通过该合作伙伴关系,它将确认约109亿美元的税前收益,或约66亿美元的税后收益,创造将近78亿美元的有形普通股,并将花旗的一级资本比率提高约86截至2009年3月31日的备考基准点。

摩根士丹利·史密斯·巴尼乐天堂下载总裁查尔斯·约翰斯顿说:“现在,投资者比以往任何时候都更需要可信赖的顾问,摩根士丹利·史密斯·巴尼乐天堂下载的整个团队随时准备帮助我们的客户应对这些充满挑战的市场。” “我们正在重塑财富管理乐天堂下载,为每个客户提供最佳建议,优质服务和最具创新性的财务解决方案。展望我在Smith Barney工作的20年,我有信心Morgan Stanley Smith Barney将为成功树立新的行业标准。”

作为交易的一部分,花旗将转让其史密斯巴尼分乐天堂下载的100%股权,以持有合资乐天堂下载49%的股份和27.5亿美元的预付款。摩根士丹利(Morgan Stanley)将其全球财富管理业务的100%转让给合资乐天堂下载51%的股份。两家乐天堂下载表示,在第三年之后,摩根士丹利有权增加在合资乐天堂下载中的股份,尽管花旗至少在第五年将继续拥有大量股份。

花旗首席执行官维克拉姆·潘迪特(Vikram Pandit)解释说:“花旗通过将其在财富管理业务中的投资货币化而从中受益,同时继续受益于大乐天堂下载创造的多年收益。”

完全合并后,合资乐天堂下载可能为参与者节省11亿美元,这大约需要两年时间。一份声明说,这将占合并后乐天堂下载估计费用基础的约15%,其中不包括财务顾问的佣金补偿。

花旗表示,为鼓励某些花旗集团的员工加入该合资企业,摩根士丹利将向这些员工提供股票赠款,以取代他们因交易完成而将被没收的某些股票奖励的价值。这些奖励可以以股票增值权,股票期权,限制性股票和限制性股票单位以及其他形式的基于股票的奖励的形式作出。

根据股权计划,摩根士丹利最多可授予500万股普通股(视某些交易和企业结构的变化而定),最多可转让15,000名花旗集团员工。

其他发展

摩根士丹利史密斯·巴尼(Morgan Stanley Smith Barney)成立了Graystone Consulting,为机构投资者和高端私人财富市场提供高级投资咨询建议。

“ Graystone是一项与众不同的业务,它使经验丰富的投资咨询团队能够利用Morgan Stanley Smith Barney的资产分配以及投资经理的研究和分析能力。”团队还可以访问绩效报告,托管服务和其他机构质量功能。” Graystone咨询总监Patrick Schussman说。

摩根士丹利(Morgan Stanley)已将其主要经纪服务扩展到包括长期证券的新托管服务。这些服务将直接由摩根士丹利信托全国协会提供,此举旨在为对冲基金经理和高净值投资者提供资产保护。

摩根士丹利史密斯·巴尼(Morgan Stanley Smith Barney)的子乐天堂下载摩根士丹利私人财富管理(Morgan Stanley Private 财富管理)最近雇用了一个由六人组成的团队为佛罗里达和拉丁美洲的超高净值人士和机构客户提供服务。该团队将设在迈阿密,包括两名投资代表:Candido Viyella和Luis Arriola。该团队将向迈阿密私人财富管理办公室执行董事兼经理乔恩·马伦(Jon Mallon)汇报工作。

“我们感到非常高兴的是,这个在行业中拥有悠久历史的非常成功的团队决定加入摩根士丹利私人财富管理乐天堂下载,”马伦表示。 “摩根士丹利私人财富管理乐天堂下载致力于进一步扩大我们在佛罗里达州和拉丁美洲市场的业务覆盖范围,该团队对于我们的工作至关重要。”

维耶拉(Viyella)和阿里奥拉(Arriola)都从瑞银(UBS)加入摩根士丹利(Morgan Stanley),在那里各自度过了9年。

摩根士丹利(Morgan Stanley)合资企业表示,在改善其他市场领域的客户关系方面,其位于比佛利山庄的财富管理办公室已邀请多名房地产规划和法律关系专业人士讨论同性伴侣的财富规划问题。

计划中的活动将讨论财务和遗产规划对于此类夫妇的重要性以及如何为诸如退休和财富转移之类的活动做准备。演讲还旨在解决在关系认可方面的差异,例如家庭伙伴关系和公民联盟,以及加利福尼亚最近法院判决未解决的一些问题。

至于其他最近的雇员,摩根士丹利将其在纽约新泽西州雷德班克的全球财富管理办公室任命了国家橄榄球联盟(NFL)的退伍军人和前纽约接机队的韦恩·切雷贝特(Wayne Chrebet)作为其财务顾问。 Chrebet加入了由高级副总裁Ed Moldaver领导的摩根士丹利领先的财富管理团队之一的Moldaver集团。该团队由六名投资专家组成。

“我们对韦恩加入摩根士丹利感到非常高兴,”新泽西州Red Bank复杂经理克里斯托弗·肖说。 “韦恩在我们的当地社区和整个NFL中广为人知并受到尊重,是我们团队的重要成员。”

在加入Morgan Stanley之前,Chrebet在NFL效力了11个赛季(1995-2005年),专门为喷气机队效力。在1995年,他作为随行人员获得了纽约喷气机乐天堂下载的广泛认可。在喷气机的任职期间,他创造了NFL记录,这是他头两个赛季收到最多接球者最多的一次。

2004年,《体育画报》将Chrebet的职业生涯称为“职业体育史上最烂的致富故事之一”。他的昵称之一是“第三倒。” (他的职业生涯记录包括580次接待,大约7400次接收码和41次达阵。他已经退休的喷气机队的球衣号码是80)。

Chrebet积极参与Colleen Gibson基金会,United Way和“许愿基金会”。此外,Chrebet和Moldaver都活跃在Guardian Angels联盟中,该组织帮助低收入社区处理欺凌和帮派活动。

摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,作为有毒资产减免计划(TARP)的一部分,它最近已向美国财政部偿还了100亿美元。该乐天堂下载解释说:“摩根士丹利及其员工非常感谢在这一充满挑战的时期内美国政府,国会和政府的支持。”

MBA / MA的珍妮特·莱沃(Janet Levaux)是《 www.Researchmag.com 以及 研究 杂志;到达她 [电子邮件 protected].

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