如今,对于房地产规划而言,“低利率环境提供了令人难以置信的优势”,总部位于波士顿的银桥顾问公司财富策略主管本·莱德亚德(Ben Ledyard)指出,该公司领导该公司在特拉华州威明顿市的新业务。当投资组合价值较低时,他帮助建立了“增值转移或冻结遗产的信托类型”。施普林格还发现家庭间贷款的趋势更大,而其他形式的融资仍然很难获得。向家庭成员提供的贷款必须按照IRS每月设定的适用联邦利率(AFR)进行,这样才能不被视为礼物。
理财规划师Laura LaTourette告诉ThinkAdvisor帮助老年LGBTQ +客户解决退休和遗产规划问题。
这些旨在帮助人们应对大流行的规划机会不会在2021年出现。
埃德·斯洛特(Ed Slott)说,免征遗产税和赠与税的幅度最大。
现场战略服务主管Lisa Golia说,Wirehouse的25名员工团队会在死亡时为客户提供“礼宾服务”。
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