赶上...

3月15日,富达投资(Fidelity Investments)宣布成立新的“客户体验”组织,旨在满足富达(Fidelity)机构财富服务,国家金融,富达(Fidelity)家族办公室服务和富达(Fidelity)资本市场等不同业务领域的富达顾问客户不断变化的需求。 。新组织由执行副总裁玛吉·塞拉瓦利(Maggie Serravalli)领导,她自2007年6月以来一直负责富达运营和服务集团的客户服务。

客户体验组织将需要什么?

新机构确实是我们在市场上与众不同的原因,其原因是我们将从销售流程,入职经验,然后到入职经验等方面,从客户的角度来看待端到端的经验。日常和持续的关系管理,以便真正地了解整个体验。

这与您与顾问合作的方式有何不同?

我们一直非常注重各个业务领域的客户体验。因此,从这个角度来看,在为特定客户提供最佳服务方面一直是非常积极的……。在顾问方面,他们正在寻求一种更加个性化的服务方法,而经纪人/交易商正在寻求一种更直接的直接访问途径。组织内的主题专家,我们量身定制服务以提供……。我们希望确保我们在所有Fidelity业务中始终如一地提供出色的服务体验。我们希望有机会将客户与最佳实践联系起来,并且希望能够随着客户需求的发展而主动发展服务体验,以满足客户的需求。

服务团队如何工作?

我们正在做的是为我们的顾问客户提供一个专门的团队,该团队由客户服务经理组成(类似于该团队的四分卫),这是该团队中顾问的单点联系方式。但是,该服务经理得到了一组具有主题专业知识的专业人员的支持,这些专家具有诸如资产转移过程,收银过程和新帐户之类的职能。我们所做的就是将这些专业人员共同组成一个小团队,彼此靠近,几乎像一个吊舱一样,这使他们可以紧密合作并支持一小群客户,因此他们日复一日地工作变得非常熟悉顾问客户,更好地了解每种做法的细微差别,不仅能够与这些顾问积极合作,并增强他们在富达的经验,还可以帮助他们为最终客户提供更好的体验。

强大的服务文化一直是我们DNA的一部分,而这个新组织恰恰使我们能够改善整体客户体验。服务团队的具体部署确实是我们因建立这个新组织而要进行的变更的第一个证据,并且该变更将于2009年开始实施,我们相信我们一定会成功所有工作都在今年第三季度完成,因此我们所有的顾问都将从改进的服务模型中受益。

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