多代务虚会的作用

当我教育人们解除谈论金钱的禁忌,并教给他们安全,尊重的方式与孩子,父母和密友分享关于金钱的想法和感受时,我变得坚信,房地产规划可以世代相传,必须确定情感继承并传达给受益人。在过去的几年中,我领导了几代富裕客户之间的家庭务虚会,以促进更深层次的沟通,决策和创建道德遗产。 (有关家庭务虚会的完整视图,请参阅《我的客户关系:顾问如何才能建立起持久的桥梁》中的“传递下去”,这是我与Sherry Christie的最新著作。)

俄勒冈州波特兰市Heritage Institute的联合创始人Rod Zeeb和Perry Cochell已经培训了许多其他人,以他们称之为“引导发现”的家庭为导向。他们向家庭领导问了一系列问题,包括:

您最崇拜的人是谁?为什么?

谁对您影响最大?怎么样?

您从那个人那里学到了什么?

您会用五个或六个字来形容他或她吗?

反过来,这导致了愿景宣言,其中包含信念和价值观,这是整个家庭的遗产。

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