多代务虚会的作用

当我教育人们解除谈论金钱的禁忌，并教给他们安全，尊重的方式与孩子，父母和密友分享关于金钱的想法和感受时，我变得坚信，房地产规划可以世代相传，必须确定情感继承并传达给受益人。在过去的几年中，我领导了几代富裕客户之间的家庭务虚会，以促进更深层次的沟通，决策和创建道德遗产。 （有关家庭务虚会的完整视图，请参阅《我的客户关系：顾问如何才能建立起持久的桥梁》中的“传递下去”，这是我与Sherry Christie的最新著作。）

俄勒冈州波特兰市Heritage Institute的联合创始人Rod Zeeb和Perry Cochell已经培训了许多其他人，以他们称之为“引导发现”的家庭为导向。他们向家庭领导问了一系列问题，包括：

您最崇拜的人是谁？为什么？

谁对您影响最大？怎么样？

您从那个人那里学到了什么？

您会用五个或六个字来形容他或她吗？

反过来，这导致了愿景宣言，其中包含信念和价值观，这是整个家庭的遗产。

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