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调查显示许多顾问在2011年增长,尽管波动波动

经过 Janet Levaux

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根据一个结果 SEI快速投票 周四发布。虽然2011年是投资者和顾问的一年担心,但它也是一个机会:调查的40%的顾问表示,他们的公司在2011年在净新资产方面增长了10%以上,12%的人表示他们的做法扩大了超过20%。

“每个人都知道2011年市场波动不安的投资者。但是,实际上,它也会轰炸财务顾问,” Steve Onofrio.,董事总经理 SEI顾问网络,在新闻稿中。 “虽然有些人被市场波动分散注意力,但最好的顾问继续关注投资者想要和需要的沟通。这并不简单越来越多的沟通问题;顾问还需要专注于以一致和刻意的方式提供优质内容。“

由于强烈的市场波动,顾问表示,许多客户意识到“他们并不像他们最初想到的那样风险,” SEI民意调查,这是在12月进行的,包括众所周知 200财务顾问.

结果还表明,大量顾问53%,相信其客户的心态最能被描述为“忧虑”,并管理波动是2011年最受欢迎的投资策略。

“过去几年对投资者和他们正在寻找的东西产生了深远的影响,”梅里尼亚管理公司的校长,在奥马哈,NEB,在一份声明中,澳大利亚管理公司校长。 “他们不只是在寻找更多的投资报告或冗长的文件,解释金融市场的现状。

“虽然它们重视这些事情,”tucker继续“,首先,他们希望通过呼叫,电子邮件和会议进行个人通信直接联系 - 与他们的财务顾问有关重要的问题,就像其目标状况一样,个人情况和计划未来。加强并迎接挑战的顾问将在2012年取得成功。“

2011年,调查的近一半(45%)的顾问表示,他们的首要任务是“加强现有客户关系”。一半说他们“取得了很大的进步”,他们的首要任务,而大约三分之一(38%)表示他们采取了“几步向前和几步回来”。