美林提高最低资产

美国银行部门在1月初表示,美林证券将乐天堂下载家庭的最低资产水平从今年的10万美元提高至25万美元。专家建议,此举似乎是该部门提高其高端财富管理业务业绩,同时为其大规模富裕的美林边缘业务拓展市场的又一途径。

Merrill Lynch不会更改与现有家庭关系(低于25万美元)相关的支出,但现在将为该类别中的新帐户支付20%。另外,如果顾问的账簿中有20%以上与家庭资产低于25万美元的关系有关,则对于拥有此规模资产的新家庭乐天堂下载,将不会有任何支出。

Tiburon Strategic Advisors的负责人Chip Roame在接受采访时说:“将最低价格从100,000美元提高到250,000美元,发出了一个响亮的信息,说明该公司的价值。” “这使得成为足总更具挑战性。”

一方面,“ Merrill Lynch正在为Merrill Edge的这些小型乐天堂下载提供回填服务,因此该公司将能够吸引所有类型的乐天堂下载,”这家位于北加利福尼亚的顾问解释说。另一方面,“当FA看到上行空间时,公司将允许其FA继续在有限的程度上为这些较小的账户提供服务。”

Roame强调:“小额帐户的较低支出是一项有根据的商业策略。” “类似地,没有付款的政策 will be 在书中包含超过20%的这些小帐户后获得的收入是另一种可靠的业务策略;我也喜欢这个。”

2011年,美国银行表示,到年底时,为分支机构和呼叫中心的大众富裕乐天堂下载提供服务的Merrill Edge顾问的数量将增加近一倍,达到1000多个。 •

深入挖掘

 

订阅《职业优势》通讯

通过免费的实践管理技巧,可以提高您的职业生涯,并使公司的生产水平更上一层楼。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

ThinkAdvisor

加入Thi​​nkAdvisor

不要错过做出明智的投资咨询决策所需的重要新闻和见解。立即加入Thi​​nkAdvisor.com!

  • 免费无限制地访问ThinkAdvisor.com,它可以像您一样为顾问提供有关产品,服务和趋势的全面报道,以指导您的乐天堂下载做出重要的财富,健康和生活决策。
  • ALM和ThinkAdvisor事件的独家折扣。
  • 访问其他屡获殊荣的ALM网站,包括TreasuryandRisk.com和Law.com。

已经有帐号了? 现在登入
加入Thi​​nkAdvisor

版权©2020 ALM Media Properties,LLC。版权所有。