资本不足’汤姆·里基茨(Tom 里基茨)的可持续投资—And, Yes, the Cubs

里基茨说,寻求新想法的顾问应该考虑影响投资。

汤姆·里基茨(Tom 里基茨)在不忙成为芝加哥小熊队的所有者时,负责监管Incapital,该公司通过700多家经纪交易商,机构,顾问和财富管理公司承销和分配固定收益证券和结构性票据。

自2005年以来,Incapital已帮助Calvert基金会通过其Calvert基金会筹集了超过1.65亿美元的资金 投资说明。筹集的资金用于支持经济适用房,社区服务,创造就业机会和小额贷款。卡尔弗特基金会(Calvert Foundation)以低于市场利率的价格向社区组织提供贷款,该基金会估计通过该票据进行的投资在美国和发展中国家创造了200,000多个工作岗位。

卡尔弗特基金会(Calvert Foundation)在7月的报告中称,在“通往影响的网关”研究中,1,065名顾问中的大多数人都愿意向大约三分之一的客户推荐可持续性投资,并将这些投资中的10%至20%分配给产品。

根据Calvert的说法,这意味着平均而言,美国的顾问愿意将其总资产的2.5%投入到可持续投资中,其市场潜力为6500亿美元。

卡尔弗特基金会投资者关系主管贾斯汀·康威说,尽管存在其他“影响力投资”公司,但它们只与经认可的投资者打交道,并且“没有像卡尔弗特基金会那样的零售投资计划”。 “没有什么是完全一样的” Calvert Foundation投资说明。

里基茨说,Calvert基金会投资说明“拿走了一美元,并将其投入社区”。

里基茨与 投资顾问 8月初,有关Incapital与Calvert基金会的关系以及顾问对社会责任感和影响力投资的兴趣。

为什么现在要提高对Calvert Note的认识?

里基茨: 讨论发生了变化,尤其是在我们所处的利率环境以及股票的不确定性中;人们对这种类型的投资更加开放。多年以来,Incapital一直很擅长预测顾问的需求,这是一项[投资],如果人们对此有所了解,就会使用它。

鉴于顾问正在寻找新的想法,影响力投资正在获得更大的覆盖范围,并且利率较低,[所以]现在是一个很好的时机。最重要的是,这是一个我们已经从事多年的小项目,我希望它能不断发展。

资本不足 is distributing the Calvert Investment Note through broker-dealers.

里基茨:我们将其提供给600多个经纪交易商。我们有79家BD公司购买了该票据,今年我们有望出售大约5,000万美元,高于去年的2,300万美元。

去年,Incapital承销了价值近450亿美元的债券。因此,[支持Calvert Foundation Note]只是我们为了帮助有意义的事业而做的一件好事。

因此,如今您看到顾问和投资者对社会责任投资有更多的兴趣了吗?

里基茨:如果您查看Calvert Foundation [Gateways to Impact]研究,则[受调查]的顾问中约有75%对更具社会责任感的投资感兴趣。但是,正如研究指出的那样,[使用这些对社会负责的产品的顾问存在障碍];一个是投资的往绩记录,但这就是Calvert基金会的亮点。每个人都收回本金和投资;损失永远不会触及投资者。

经纪人也缺乏有关这些类型投资的信息,但是[Calvert Foundation使]这些信息可用。这是完全透明的选择。

就客户需求而言,当人们听到[Calvert Foundation投资说明]的故事时,他们会喜欢它,而且考虑到利率的高低,这种权衡也不会那么剧烈。

和回报?

里基茨:五年期债券收益率为2%。

这些天的幼崽怎么样?

里基茨: 我们正在补货;我们有棒球界的佼佼者。 

深入挖掘

 

订阅投资组合生成器新闻稿

轻松,快速地获得实用建议和投资组合管理的清晰见解。

订阅《每日电讯》通讯

快速,轻松地获取最新的最佳实践,相关统计数据和行业趋势。

ThinkAdvisor

加入Thi​​nkAdvisor

不要错过做出明智的投资咨询决策所需的重要新闻和见解。立即加入Thi​​nkAdvisor.com!

  • 免费无限制地访问ThinkAdvisor.com,它可以像您一样为顾问提供有关产品,服务和趋势的全面报道,以指导您的客户做出重要的财富,健康和生活决策。
  • ALM和ThinkAdvisor事件的独家折扣。
  • 访问其他屡获殊荣的ALM网站,包括TreasuryandRisk.com和Law.com。

已经有帐号了? 现在登入
加入Thi​​nkAdvisor

版权©2020 ALM Media Properties,LLC。版权所有。