你告诉我的彼此

编辑工作的关键是了解他的读者,在过去的一个月里,我有机会和特权去了解 投资顾问 和AdvisorOne.com的读者都好很多。通过在全国四个不同地点举办的四个读者论坛,我了解了各种顾问在保持信息灵通,经营高效和盈利业务以及服务客户方面所面临的挑战。一方面,您在电子邮件信箱中收到的所有信息都让您不知所措,而您的负担就是将数字谷壳与顾问专用小麦分开。以真正的顾问方式,论坛中的每个参与者都有针对该电子邮件问题的不同解决方案,并且彼此共享了他们的解决方案。感谢数十位顾问和合作伙伴,他们分享了信息和媒体的需求和需求。我们将不断利用投资顾问小组及其印刷和数字产品,为您提供更好的服务,从而利用这些洞察力。

这是我学到的,或者最好说的,是重新学习的另一件事:没有像整体咨询这样的事情。在为客户提供服务,如何组织业务,甚至衡量成功方面,每种业务,每项业务都是独一无二的。以练习管理为例。在我们今年夏天进行的“追求卓越实践”圆桌会议中(请参见 IA ),美国投资中心的吉姆·科莫谢夫斯基(Jim Komoszewski)回答了一个问题,即为什么某些实践管理计划会失败,他指出问题在于误导的整体方法来“改善”每位顾问的实践。他说:“我认为这是因为我们正在训练他们所有人的外观,行为,穿着和说话都像一名代表,一名顾问一样。”他同意我们其他参与者的同意。他的观点是:即使顾问拥有相同的经纪人,经纪人,保管人,业务模型或人口统计或业务目标,也没有顾问能像其他人一样看起来,做事或打扮。

那是祝福,是的,有时候是独立的诅咒。

重要的是发现业界的最佳做法。聘请顾问和教练可以提高您的业务管理或技术水平,或者推荐铅笔以使您,公司甚至客户受益,这很有用。但是,对大多数顾问而言,最吸引人的是从他们的同行那里听到他们如何解决问题,发展业务,聘用优秀员工或制定继任计划。

这是一个例子。在 投资顾问/AdvisorOne.com 10月初在波士顿举行的退休收入研讨会上,丹佛市Northstar 投资顾问s的Charlie Farrell根据自己的经验向与会者建议了进行退休收入实践的最佳方法。大多数顾问都擅长进行资产成长练习,但Farrell指出,根据他的公司经验,为需要收入的退休客户提供适当的服务可能需要的服务时间是未退休人员的二至四倍。 。那么顾问怎么做对呢? Farrell建议采用一种投资策略,一种服务模型和一名托管人来简化。

所有听过Farrell的顾问都会实施他的确切方法吗?不会,但是从同龄人那里学到的东西后,他们将根据自己的习惯对其进行自定义,使其成为自己的实践。这就是顾问滚动的方式。

 

ThinkAdvisor

加入Thi​​nkAdvisor

不要错过做出明智的投资咨询决策所需的重要新闻和见解。立即加入Thi​​nkAdvisor.com!

  • 免费无限制地访问ThinkAdvisor.com,它可以像您一样为顾问提供有关产品,服务和趋势的全面报道,以指导您的客户做出重要的财富,健康和生活决策。
  • ALM和ThinkAdvisor事件的独家折扣。
  • 访问其他屡获殊荣的ALM网站,包括TreasuryandRisk.com和Law.com。

已经有帐号了? 现在登入
加入Thi​​nkAdvisor

版权©2020 ALM Media Properties,LLC。版权所有。