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王朝增加了来自瑞士信贷的10亿美元的德克萨斯州财富团队

经过 John Sullivan

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王朝继续建立......好,一个王朝,至少在独立咨询空间中。

王朝金融伙伴 星期一宣布,它向其添加了基于德克萨斯州的点桥资本 财富管理 服务和技术平台。

点桥首都达拉斯和沃思堡的办公室是由前信贷主任Hallambert的投资管理和资本咨询公司。在瑞士信贷之前,Lambert在JPMORGAN CHASE上为美国西南部的自由裁量权投资& Co. Jeff Wildin,瑞士信贷局前任主任,达拉斯办事处担任积分桥首都作为董事总经理。

“点桥资本建立在我们的愿望中,为公司的首席执行官Lambert兰伯特兰伯特兰伯特提供了遗产华尔街公司的所有能力。 “作为一家独立公司,我们为超高净值个人,家庭办公室和机构客户提供无与伦比的,制度的资本咨询服务。这是通过王朝的最佳资源的开放式建筑平台。 我们所有客户都受益于王朝网络的规模。“

Tim Bello,合作伙伴和战略实施总监和王朝的总监说:“经过一个漫长而周到的过程,Hal和他的团队创立了一个独立的公司,使他们能够专注于他们的客户群的需求。 Point Bridge可以访问最广泛的解决方案和服务平台,以及可用的最佳投资和专业知识。哈尔和他的团队有雄心勃勃的拓展计划,现在拥有平台来扩大他们在美国的业务。“

该公司将进入Dynasty的投资平台,该平台融合了Wilshire Associates和Callan Associates和Envestnet的投资组合和报告技术的专有研究。佩斯希望顾问解决方案LLC将提供清算和保管服务。

“Point Bridge团队包括建立了一个非常成功的业务的非凡投资顾问。 随着他们的新推出的公司,我们预计他们将取得更大的成功,“王朝金融伙伴总裁兼首席执行官Shirl Penney说。 “王朝对哈尔和他的团队合作兴奋,我们很自豪地将它们添加到我们真正独立顾问的网络。”

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