唐’顾问说:“恐惧社交媒体

顾问,博客和推特人士迈克尔·基茨(Michael Kitces)在11月中旬在华盛顿举行的施瓦布IMPACT会议上对顾问说,对社交媒体使用的“恐惧”已经“荒谬夸大”。

“我们(顾问)在社交媒体上谈论的很多内容都与SEC的审查相去甚远。我认为我们对社交媒体合规性的担忧已经太笼罩了。 “我不想将[社交媒体合规性]降至最低; [顾问]应该制定社交媒体政策,知道他们的员工在做什么,但我们已经证明[合规性]比实际情况更像是一个恶魔。“

Kitces是一个小组的成员,该小组包括另外两名顾问,他们正在使用社交媒体来教育客户和建立自己的品牌。

位于旧金山湾区的贝尔投资顾问公司的吉姆·贝尔对顾问说,社交媒体“实际上是关于教育,而不是销售”。使用社交媒体的顾问应成为“相关内容的资源;您想将自己定位为思想领袖。”

Catherine Avery投资管理公司总裁Catherine Maniscalco Avery同意,社交媒体最适合用作教育客户的工具,其中包括婴儿潮一代和高净值女性。艾利说,她开始使用社交媒体不仅教育客户,而且“吸引人们访问我们的网站”。

艾利提供了三个技巧,可以最大程度地利用社交媒体。她告诉顾问,使用社交媒体“扩大客户群”的最佳方法是“思考客户是谁,以及他们使用什么社交媒体。”她还说,请使用“您习惯的社交媒体平台。不要使用您不会一致使用的产品。”

Kitces表示同意,对他来说,Twitter是他选择的社交媒体平台,因为通过它“形成了大多数联系”。他说,推特是一个“大众关系”建设者,也是一个像他这样自称内向的人获得推荐的好方法。

三人都同意LinkedIn是最“专业”的社交媒体渠道,而Facebook被认为更具个性。 Kitces说:“我对Facebook及其专业潜力印象深刻。” “ Facebook对我而言是最低的投资回报率。”

艾利补充说:“我发现了同样的事情。我的客户不想去Facebook听说投资。”她补充说,她的公司现在使用LinkedIn进行“勘探”。

贝尔同意,Facebook被视为一个更个人化的场所。 “我们不做Facebook。我认为,一般的理解是,从我们的信托角度来看,Facebook是关于您的个人生活,LinkedIn是您的职业生活。”

Kitces说,归根结底,“社交媒体是要让您的品牌脱颖而出。”贝尔表示同意,并警告顾问,如果他们要在社交媒体上发起活动,就必须“进行培养”,并确保“保持新鲜感和相关性”。

关于合规性,贝尔同意基茨斯(Kitces)的看法,尽管“对合规性的恐惧比现实更难以忍受,”他的公司的合规官审查了所有员工的推文以及公司的视频和博客。

“我是首席合规官,负责编写内容,我知道我能说什么也不能说什么,”艾利补充说。 “如果有疑问,我会保守一些,或者让它通过一家外部[合规]公司处理。”

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