小猫,摩尔推出XY规划网络

XY计划网联合创始人Michael Kitces。

行业 博主 顾问Michael Kitces和规划师Alan Moore于周五启动了他们的 XY计划网,该平台致力于帮助年轻的计划者建立针对X和Y世代乐天堂下载的收费业务。

Kitces告诉ThinkAdvisor现在包括20个创始成员的XY Planning Network成员,将在“负担得起的”每月固定费用上提供仅收费的财务规划服务,并且可能选择提供投资管理服务,但没有Moore和Kitces所说的“麻烦”最低资产。”

Kitces说:“会员必须每月提供聘用人员,并愿意与乐天堂下载进行虚拟合作。”

Kitces在一封电子邮件中告诉ThinkAdvisor,该网络处于“软启动”状态,用于从周五开始一直到5月底进行注册会员。 

他说,6月1日,创始成员将开始获得XY Planning提供的服务的全部访问权和收益,特别是在某些技术工具方面。 “在此之前,我们将逐步为创建成员进行入职过程,并准备启动该平台的消费者方,该平台将包括一个顾问搜索工具,供消费者用于查找要与之合作的XY Planning Network成员。 ” 

联合创始人穆尔(Moore)在发布会中宣布该发布会,宣布他创办财务规划公司时, 宁静金融咨询,在2012年,“我根本找不到能够帮助我开始和进行练习的资源。”

摩尔说,XY Planning网络将“为年轻的顾问提供资源,从今天开始,为新公司提供启动,运营和发展业务所需要的一切”,通过为成员提供访问交钥匙解决方案的途径,包括合规性和营销支持,以优惠的价格获得关键技术包以及对顾问及其理想乐天堂下载的相关教育。

摩尔补充说,“支持年轻人至关重要”,因为千禧一代代表了历史上最大的一代—不到3%的CFP专业人士年龄在30岁以下,只有21%的年龄在40岁以下。

XY计划网络“是第一个将消费者与收费顾问联系起来的组织,该顾问提供具有可访问且负担得起的收费模式的全面财务计划。”

实际上,Kitces告诉ThinkAdvisor,X世代和Y世代中的大多数“肯定不会达到某人的资产管理最低要求;他们靠现金流生活,而且每个月都在生活,因此我们正在努力结识他们所在的地方的人。”

Kitces补充说,他“总是发现,大多数财务顾问都与自己年龄段内10岁以下的乐天堂下载一起工作”,这些乐天堂下载属于他们的“兴趣组”。

Kitces补充说,“尽管每小时的财务计划模型已经完成了很多工作,可以将建议带给大众,但从根本上说,它仍然是一种交易模型,一次只能购买一小时的建议。” 他继续说,月度模式“可以为经营下去的企业打开一扇门,提供一种连续的,持续的财务计划关系,其方式类似于AUM模型,但没有X和Y代大多数人根本无法达到的资产最低要求。消费者。”

消息称,XY Planning Network已与“一流的教练”合作,例如利基市场营销专家Kristin Harad和合规性专家Jim Planner。

拥有CFP认证并签署将始终为乐天堂下载最大利益服务的“基准誓言”的会员还将获得XY Planning Network独家的“寻找顾问”搜索配置文件,这有助于联系X和Y世代消费者专门研究自己独特情况的顾问。 

迈克尔·基茨(Michael Kitces)在ThinkAdvisor上:

 

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