超过1000名顾问参加Morningstar会议; Gross,Asness重点发言人

晨星在芝加哥举行的年度聚会之一的会议地板。 (照片:美联社)

总部位于芝加哥的金融研究组织主办了26场财务顾问的夏季朝圣晨星投资会议(Morningstar Investment Conference)的朝圣之旅。 年度聚会本周三至周五。

会议的主题是在何处以及如何进行投资,而晨星计划安排演讲人为投资组合经理,例如 PIMCO的Bill Gross 投资专家会密切关注该问题,以为该问题提供指导。

晨星公司将格罗斯(Gross)任命为2000-2009十年十年的固定收益经理,此后他成为第一位三度获得年度固定收益经理的经理(1998年,2000年和2007年)。

当政府在2008年次级抵押贷款危机期间接管陷入困境的贷方时,这家全球最大的债券基金的经理杀害了房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)抵押债券。自1987年成立以来最大的债券基金。

但一年多来,该基金一直在流失资产。自从格罗斯(Gross)长期以来的连胜纪录在2013年下滑时,该基金损失了1.9%。管理层的重组涉及受尊敬者的离职 前首席执行官Mohamed El-Erian 可能也导致了对该基金失去信心。

格罗斯一直在反击,赌注 看涨头寸 股票,债券和房地产。他最近辩称,美联储正在以明显下降的方向重新定义实际政策利率,这暗示着一种新的投资组合管理方法。

如果格罗斯能说服投资者相信他了解当今市场并能够为股东带来回报,那么也许他可以恢复其基金的昔日荣耀并坚定不移地流血,这笔资金从原本2930亿美元的资金中流出了约800亿美元。

饱受争议的克里夫·阿尼斯(Cliff Asness)以其对投资组合决策的量化方法以及对价值和动力的同时拥抱而闻名,将在会议的最后一天(星期五)作主题演讲。

提供对冲基金和零售产品的AQR Capital Management首席投资官,Asness发表了大量学术金融研究报告,其中包括他最新发表的论文,该论文力求使智商受到尊重。 动量投资。投资者肯定会想知道量化指标认为当前交易动能在哪一边。

财务顾问Michael Kitces,该领域最受欢迎的博客作者之一,也是 ThinkAdvisor 寻求解决退休客户收入需求的顾问将关注的一个关键问题:即4%的规则是否通过?

品尼高咨询集团的顾问和研究总监,以及晨星公司的戴维·布兰切特和财富逻辑公司的艾伦·罗斯,都将处理有争议的问题,毫无疑问的是,退休投资组合中应包含多少股票。

ETF粉丝们将不会不参与此次晨星活动,该活动包括与ETF相关的会议,包括一个由Portfolio Solutions的Rick Ferri组成的小组。这位经验丰富的ETF倡导者将出席一个专门讨论基金行业当今最激烈辩论之一的小组会议,即所谓的“智能beta”。

Ferri将与Research Affiliates的Chris Brightman(智能beta产品的蜂巢)进行对话,讨论是对其蜂蜜进行替代索引还是对其潜在危害进行危险检测。

页岩革命,流动性替代方案,住房将强劲复苏还是永远不会重新获得其先前的经济份额,只是本周聚会中可能出现的一些问题。这次会议吸引了1000多名顾问和几乎非顾问行业的参与者参加芝加哥麦考密克展览中心的活动。

该事件在周三晚些时候拉开帷幕,富兰克林-坦普尔顿固定收益投资组合经理迈克尔·哈森斯塔布(Michael Hasenstab)致开幕词。

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