突破您的职业发展障碍

年轻的顾问应关注这三个C,以表明他们已准备好担任更大的角色。

在我与全国范围内下一代顾问的对话中,许多人表示沮丧,因为他们希望成为正式的首席顾问时,却被困在助理顾问的角色中。

可能有两个原因。下一代顾问可能缺乏前进的技能,否则公司可能无法正确地管理其增长。在本文中,我们将研究下一代顾问需要做些什么来证明他们已准备好升级。

新的顾问应重点关注以下三个C,以证明其无人值守的能力。

通讯 。与客户沟通并使其遵守计划是财务计划中最困难的方面之一。因此,有效的沟通是必不可少的,并且是支持和领导角色之间最大的区别之一。责任是巨大的,尤其是根据1940年的《投资顾问法》,因为您有义务为任何建议提供信托。

大学可以奠定教育基础,但不能为您与现实世界中的客户互动做好充分的准备。它教您理财规划的科学,而不是艺术。如果您已经离开CFP董事会注册计划数年,请考虑进行一些额外的工作以提高您的沟通技巧。查看有关冲突解决/调解和谈判的专业证书,以及心理学,咨询和家庭动态的课程。此外,研究您公司过去与客户的往来信件,以观察如何处理某些情况以及取得什么样的结果。如果这不可用,则有许多自学式商务和专业交流课程可用。主持人也是一个不错的选择。

如果您没有得到想要的指导,请要求高级顾问接听您的电话并提供反馈。您的语气,曲率和音量都会受到客户的密切关注。

胜任力 。您必须能够回答客户问题的90%至95%。在大多数独立公司中,您不会有专家团队参加与您进行的每次客户会议,因此您基本上必须了解所有情况。

技术能力的一个好的经验法则是准备让客户提出关于多个主题的多个问题,而不是像税务师那样询问关于税收的多个问题。获得CFP认证应该是您的最低目标,并且您应该考虑最终寻求其他高级认证,例如CPWA,AWMA,JD,CPA或CFA。这些在行业职位发布的需求部分中很常见,并且在为首席顾问准备必须提供的建议的广度和深度方面大有帮助。

当您遇到不了解某事的情况时,请与客户诚实并告诉他们您必须先查询并找回他们。

置信度 。客户必须对您或您的任职期充满信心,因为首席顾问将是短暂的。如果您对自己不自信,他们将对您不自信。

采取上述步骤应为您奠定坚实的基础。此外,您的公司应该为您制定职业发展计划,以便与客户取得更多的胜利,从而建立您的信心。如果没有,请向他们询问您的意图,并要求提供客户计划中要单独呈现的特定部分。

主动出击并自愿做艰巨的任务。

请记住,许多较大的公司在与客户会面时努力让多名专业人员出席,但是您仍然主要负责进行会议,就像没有其他人在场一样。您的目标是使管理人员轻松地将您移至下一个插槽,甚至为您创建一个插槽。不要灰心您的进度需要多少时间,每个人的时间表都会有所不同,这取决于他们的技能,个人时机和公司的时间范围。

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