美林推出团队选项

美银美林(BAC)表示,从8月开始,其顾问受训人员可以选择加入一个团队作为专家,并在大约两年半的时间内完成培训计划,而传统的三年半。

与顾问分享的一份备忘录显示,其目的是通过继任计划来支持顾问,并建立“下一代顾问继续提供客户期望和应得的经验所必需的桥梁”。

学员可以选择专注于业务发展,财务计划,投资和融资,关系管理或业务管理。

这将如何影响13,845次代表的雷电群?

“这看起来像是促进团队成长的一种举措,许多公司认为,这使顾问能够提供更好的客户体验,并降低了顾问迁移的可能性,”猎头顾问Mark Elzweig在接受采访时表示。 “顾问的不利之处在于,每当有多个内部专家定期接触客户帐户时,客户就更难转移。”

换句话说,美林的新举措是让受训人员加入团队,因为专家增加了客户和顾问的“黏性”,他们可能会接触到越来越多的美国银行产品和服务,但跳船的时间会更艰难。

当然,美林母亲不是那样的。该公司在一份声明中说:“培养下一代顾问和支持团队的成长是我们实现当今和未来基于目标的财富管理策略的能力的关键因素。”

美林公司每年从1,500至1,700名顾问实习生中开展其实践管理开发计划,该计划于1946年启动。目前,该计划的各个阶段大约有3,100名。展望未来,已参加该计划长达9个月的人员都有资格申请加入新的Team Financial Advisor专业培训。

一些行业专家建议,美林及其母公司都在寻求利益。

他们指出,该公司已经开始推出其美林Lynch One平台,该平台统一了多个帐户平台。新的培训生选项(例如美林一号)提供了有线客户与美国银行之间的更多联系。

尽管这些步骤可能不会永远锁定资产,但客户和顾问永远无法破产,但是新的顾问技术和培训计划似乎使“粘性”情况变得更加棘手。

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