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什么’s Your Client’RII?新技术工具增加了得分

经过 Joyce Hanson

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金融技术空间的一个公开秘密是产品供应商愿意整合其应用程序,所以顾问可以更容易地从客户关系管理转移到投资组合重新平衡到符合文件存储的财务计划软件。

然而,它仍然是不寻常的,看到Fintech人群如此密切地融合在一起,它会导致为顾问创建一个完全新的应用程序。但周三在周三 技术工具今天(T3) 亚特兰大经纪人经销商企业会议,四家公司的伙伴关系宣布了一项新技术工具,旨在帮助顾问确定客户的投资回报。

新工具称为项目IV,来自CRM提供商Redtail技术,顾问顾问Actifi,风险评估技术公司冒险和独立经纪人证券服务网络。 Project IV攻击了大量的定制数据集合,数字是否值得客户的ROI值得顾问的时间,并在1到100的范围内占用数值客户客户分数。

“这是一种简单的一体化,”Redtail首席执行官Brian McLaughlin说。 “我们希望完全网格,并建立一个经纪人经销商平台,科学地提供投资回报率和效率。”

证券服务网络信息技术总监Joseph Simpson贷记了Redtail最近的CRM软件更新,项目尾部WAG,用于提供一个坚实的下一代平台,支持项目IV的深度数据挖掘工作。甚至在此之前,他补充说,SSN和RedTail正在寻找一个CRM平台,可以帮助顾问通过综合技术发展业务。

“证券服务网络处于一个独特的位置,以给定他们无法访问的RedTail数据,”SIMPSON说。 “我们正在将他们的数据送到关于顾问收入的数据。”

除了评估客户组合风险的风险化的软件之外,一项新的Actifi产品已经回到了项目IV伙伴关系。根据Actifi CEO Spenser Segal的说法,新产品称为Actifi Analyst,基于给予数百名ACTIFI顾问的实践管理建议,通过RedTail CRM将其提供给他们,并根据RedTail CRM提供额外费用。

“我们使用小部件创建了一个客户盈利能力分数,这些分数是使用CRM数据的工具,以在客户端的基础上创建实时练习管理洞察力,”Segal表示。

SSN的高级计划经理Greg Kalosieh表示,如果成功,则IV将提供一定的集成数据流程的典范。

“这种伙伴关系将帮助我们证明,组合数据和软件解决方案将提供顾问的额外收入,提高生产力,客户保留和更强大的勘探,”Kalosieh说。

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