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富达伙伴与Robo-Advisor ReveLvest

经过 James J. Green

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跟进其与之合作 Robo-Advisor改善机构,周二的保真机构财富服务宣布与学习的合作,将为学习订阅的数字咨询平台提供优先定价的保真IWS RIA和国家金融经纪人经销商顾问。此外,合作伙伴关系将允许顾问为新兴和大众富裕客户提供学习提供的内容的“金融健康”微型材料。

Mike Durbin,Fidelity IWS总裁在周二进行了采访时表示,学习交易是忠诚的整体实践管理和咨询平台的一部分。

“我们今天宣布的是我们最新的实践管理和咨询关系,”他说,“恰好在这个数字建议领域。”德林表示,基于“长期”和彻底的“咨询流程,提供了”增强“顾问的数字咨询产品的”增强“顾问的数字建议的策略的战略。

Durbin不具体了解折扣顾问将在提供学习的平台到最终客户,并仅仅是基于“有多少用户”注册的“有意义的百分比”。 Durn表示,富达将不会收到来自Learing VILES的任何货币审议,但指出了富达关联顾问和代表(包括独立记录员,经纪人,经纪人和家庭办公室的忠诚IWS,国家金融和忠诚家庭办公室服务)将免费访问学习内容。 “我们付了这一点,”他说。

他说,“金融健康”内容对退休计划参与者来说是特别的价值,因为它不仅涵盖退休计划本身,而且还包括预算和大学规划,以及如何最大限度地提高401(k)捐款。

富达还发布了一篇白皮书, 挖掘数字建议,旨在帮助顾问弄清楚是否以及如何提供自己的数字平台以吸引年轻的投资者。 “他们有愿望通过”通过“进入连续几代人的愿望,或地理位置或进入一些其他人口段来发展他们的练习的程度......你还资源吗?”德林说:“当白皮书试图表达时,有很多努力工作进入了这一决定。”至于富达自己的战略,德宾指出,改善机构和学习是“非常不同的模型”反映了“rias在一个尺寸很少适合所有人的行业中的rias工作”,所以忠诚将向其提供“一系列有趣的解决方案”顾问客户。

十月中旬,富达宣布 与改善机构合作 (BI)保真IWS顾问可以使用BI平台向较小客户提供建议;保真对于顾问搬到BI的资产将得到补偿。

其他托管人也在Robo建议空间中活跃。 施瓦布机构在10月下旬宣布 它将在2015年第一季度推出其自己的数字建议平台,称为Schwab智能组合。 TD Ameritrade Institutity在10月份表示 这将采取“开放式建筑方法”到数字建议,引用其Veo平台的存在,其中一些ROB顾问和数字建议工具,其RIA客户可以完全采用或用于建立自己的产品。