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TD Ameritrade在全国会议上推出4项举措

经过 James J. Green

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TD Ameritrade Institutional更名为全国会议于周四早上在圣地亚哥开始为乐天堂下载会议。一个装备的房间与会者(3,300名注册人,TDAI)使用一对雷霆杆或鼓槌与舞台上的鼓线一起拼写出会议的新名称。与会者热情地参加。

所以当TDAI总统汤姆最初开始他的欢迎讲话时,这是合适的,说明打开的打开是“像一个RIA PEP集会”。

首先诋毁贷款威胁 - “他们的高管希望贬低你的成功” - 同时赞扬RIA频道作为“只有一个人获得数字,”虽然他被赶紧说所述频道包括独立的经纪人经销商代表和“混合”乐天堂下载排名。

在观众中宣布了四次组装丽莎的新举措。

补助金和奖学金

跟进他的要求在30岁以下的观众中拥有所有乐天堂下载来站起来 - 其中大约35个 - 他们说“我们有努力促进多样性”,并增加了年轻人的队伍乐天堂下载和学习乐天堂下载的乐天堂下载。他哀叹的只有6%的乐天堂下载在30岁以下。

TD正在将其嘴在其口中提供了两种新的奖学金,为大学财务规划学生提供了两份新的奖学金。它还提供大学赠款,特别是德克萨斯州&米大学,开发什么,叫做“顶级财务规划计划”&m,包括赋予TD Ameritrade椅子,被A填充&M’s Nathan Harness.

其次,该公司于周四推出了RIA Nextgen职业交易所,免费工作,并恢复RIA公司和在行业工作的人员的帖子。纳利提到,500名RIA公司正在参加TD现有的实习计划。

技术和信托

目前还宣布升级到其Veo开放式访问技术平台。现在称为VEO,升级功能响应设计,以便在任何设备上进行最佳观看,并允许单点登录以访问VEO上的应用程序。用户界面是通过用户的函数来定制的,她在Veo上使用的工具。 “如果有人是一个交易者,”TD Ameritrade的Jon Patullo说:“他们会看到交易者工具。” VEO一直是在去年年底以来的一些TD附属的RIA公司在使用五个不同的应用程序,激光应用程序Anywhere,MoneyguidePro,Orion Advisor Services和RedTail技术的博物馆进行了测试。

TD承诺今年将进入更多的应用程序,它会在Veo,Inguting Black Diamond,Emoney Advisor,Finance Logix,Junxure,Laserfiche,Morningstar和Salesforce.com。 当然说,Veo一个,TD的自由乐天堂下载艾伯特重新平衡应用程序和AdvisorClient.com,TD的乐天堂下载客户网门户网站,“将是乐天堂下载所需的技术的三重威胁。”此外,他说将Iirebal嵌入到Veo“一直是游戏更换者”。

TD Ameritrade还宣布,它已与国家乐天堂下载信托有限公司(NATCO),乐天堂下载成立的全国特许信托公司合作,以形成乐天堂下载私人财富信托(APWT)。现在,APWT是一家公司受托人提供的rias提供与TD Ameritrade的监护权,这将使这些乐天堂下载更容易,以便在初级受托人死亡后继续管理客户的资金。信托解决方案将使RIAS在客户信托中吸引和保留资产中的“令人反感和防御”。

关于rias的宣传努力,最佳说,该公司还有“10年的宣传抵御经纪人 - 经销商豁免”,同时还支持对亚委员会的金融计划协会的诉讼。虽然他承认在华盛顿目前有“在这些领域的行动有限的行动”,但最大地发誓,TD ameritrade将在倡导信托标准方面保持“专注和警惕”。

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