幻灯片放映

10个最佳财务顾问网站:2015年

美国人已经在通过智能手机转移资金-购买,银行业务和交易。一旦习惯了这种快速步伐,移动用户很可能会抛弃让他们放慢速度的机构。

然而,总部位于波士顿的咨询公司Dalbar会每季度跟踪一次共同基金网站的数据显示,基金行业并未跟上社会变化的步伐。

作为其刚刚进行的季度审核, ThinkAdvisor,说:

“在对共同基金行业中的网站进行全面分析之后,我们发现,在这个移动使用量不断增加的时代,相对很少的网站能够提供移动优化的体验。实际上,只有48.72%的人提供了任何形式的移动格式体验,而在已经相当苗条的人群中,只有68.42%的人提供了满足顾问需求的体验。”

更糟的是,冒险进入针对移动设备进行优化的网站的团队中有三分之一“完全忽略了”财务顾问的具体需求,Dalbar说。换句话说,这些网站在提供有关资金或市场观点的信息时,绝不区分消费者和顾问。

许多提供财务顾问登录的用户通常会遇到严重的可用性问题,例如无法阅读的文本。

Dalbar的报告继续说:“另一个令人费解的概念是,那些通过标有'专业人士'或'顾问'的网站努力创造伪专业经验的公司,然后继续重申通用可以在公共投资者网站上找到的内容。”

(与ThinkAdvisor相关: 6个最适合投资者的移动网站:Dalbar)

Dalbar对网站进行了许多类别的评估,包括设计,安全性,移动优化,易用性,个性化/定制,支持,与公司的互动,互动性,导航和行为中心。

共同基金公司的IT员工的工作量很大。正如Dalbar的董事总经理Kathleen Whalen所说 ThinkAdvisor,“令人惊讶的是……几乎没有做任何事情来创建适合金融专业人士需求的移动体验。本质上,共同基金将金融专业人士与他们的办公桌联系在一起。” 

但是一些基金公司在曲线上比其他公司更领先。这是其中的10个:

 黑石

10.贝莱德

得分:69.58

ETF巨头并不忽视财务顾问。其差异化的移动网站产品包括销售支持,旨在帮助顾问就当前主题和教育计划与客户和潜在客户展开对话,以期拓宽财务顾问的视野。

贝莱德(BlackRock)为金融专业人士提供了他们可以在旅途中使用的许多工具和资源,使他们与公司建立了无缝联系,同时提高了开展业务的效率。” Dalbar报告指出。

约翰·汉考克

9.约翰·汉考克

得分:70.13

这家位于波士顿的共同基金,保险和退休服务公司的排名从第10位跃升至第9位,而贝莱德则在Dalbar的当前排名中位居前十,这是唯一一家排名与前一份报告有所不同的10家公司。

该公司在功能和可用性方面的得分很高(各占第8位),弥补了其在Dalbar以行为为中心的标准中的较低排名。

 MFS

8. MFS

得分:71.78

另一家与时俱进的波士顿共同基金公司之所以能获得最高排名,主要是因为其功能得分很高-Dalbar在25个站点中排名第6。

在排名排名较高的网站上,Dalbar最重视功能(50分),它表示“向金融专业人员提供的功能的质量和范围”。

奥本海默基金会

7.奥本海默基金会

得分:73.25

这家总部位于纽约的基金公司在Dalbar的所有三个功能,可用性和以行为为中心的标准方面均排名前十,在可用性方面排名最高(第7位)。

Dalbar最多给出30分的可用性,得分为“进入和导航站点的难易程度,查找重要信息的能力以及帮助功能的可访问性”。

美国基金

6.美国基金

得分:73.28

大型基金家族针对移动设备进行优化的网站对顾问的定位是正确的,该网站提供计划工具,操作指南以及其他针对顾问的内容。

正如Dalbar的报告所述:“ 美国基金的移动体验包括获得市场见解,产品信息,一套销售工具和资源,以及登录AF顾问网站和DST Vision的链接。”

景顺移动网站

5.景顺

得分:75.93

对于前五名的公司来说,毫不奇怪,景顺在所有三个关键标准中均达到了前十名。它的最高得分(第4名)是在以行为为中心的类别中,Dalbar对其最高得分是100分,满分20分。

Dalbar定义 “以行为为中心”作为Web支持,“解决客户最常出现的脱机行为和问题,并通过使客户在决定其在线财务管理的决定时感到自在和安全,从而促进了用户传统脱机行为对在线方法的适应。 ”

 保真度

4.保真度

得分:77.92

这家投资巨兽在功能(第3名)和以行为为中心(第3名)方面均排名前3位,从而获得了高分。

除了三个累积点的标准外,Dalbar排名还根据两个标准来减去积分,其中一个标准称为“内容货币”。该咨询公司解释说:“当网站的内容不符合相关性,及时性和质量标准时,将扣除积分。”富达没有收到任何罚款。

富兰克林邓普顿

3.富兰克林·邓普顿

得分:78.46

前三名的基金公司在以行为为中心的类别中排名第一。降低其分数是因为不一致导致扣减0.45分,这是Dalbar扣分的两个区域中的第二个。

Dalbar解释如下:“对网站进行了导航和视觉上的不一致检查。当用户在网站的图片,过渡或内容中出现不一致时,就会扣除积分。”

财务危机

2.财务危机

得分:79.15

有趣的是,这家位于中西部的共同基金公司在“以行为为中心”中排名最后,但在高权重功能和可用性领域中排名第二,足以使该公司整体上排名第二。

普特南投资

1. Putnam投资

得分:86.07

这家位于波士顿的共同基金巨人在功能和可用性上均得分最高,并且在以行为为中心的调查中排名第二,是唯一一家进入80点范围并获得Dalbar“优秀”称号的公司”(相对于70点范围内的公司为“很好”,而60点范围内的公司为“很好”)。

正如Dalbar的报告所述:“ 普特南投资竭尽全力为其顾问服务,提供关键评论,业务构建工具,基金信息以及访问客户帐户。”

该咨询公司对Putnam的“ Advisor Tech Tips”资源特别称赞,该资源通过诸如使用应用程序等活动来指导顾问,这些应用程序使您可以通过美国邮政服务发送手写卡而无需离开家中或办公室。

—与ThinkAdvisor相关:

 

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