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伟大的共同基金卷土重来

经过 Janet Levaux

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有时候,值得重温有点痛苦的历史。

2009年3月9日,股市袭击了12年的低点。道琼斯在6,550岁以下交易,而S&P 500在676和1,268岁及1,268岁附近的交易。

六年后,陶氏接近18,000,S&P 500临近2,100,纳斯达克依赖于5,000。 全部 索引 已收回危机的损失,并返回其早期的增长趋势。

当然,这是澳门斯塔尔专家的顾问和投资者的伟大消息,因为它自从'09自'自从'牛运行已经提升了董事会的共同资金。

“如此引人注目的是这些[不同]类别的绝对回报,”在接受采访时,经理研究和股票基金分析师的董事Laura Lutton表示。 “当我们在经济复苏时期时,他们就证明了股票市场的权力。它带出了复出的故事。“

在过去的六年中,晨星研究发现,小型和大型资金以及价值和增长基金的累积回报范围从约217%到247%。这意味着自2009年3月9日以来,他们产生了平均年化的年度收益约为21%-24%。

在六组开放式共同基金中,最重要的表演者是中限价值,累计收益率为270.2%,平均每年返回24.4%。最弱的表演者是大量增长;其收益分别为217.0%和21.3%。

接近中型价值的回报是小上限价值小组的回报,累计性能为267.4%,平均每年的结果为24.3%。

“真的,这些[顶级]表演者在涉及年度回报时如此接近,你不需要出汗差异,”卢顿说。

“看到这种环境中的大公司优于大型公司,这是相当典型的,”她解释说。 “这是我们看到绿色射击的地方,经济学家谈论的经济衰退的增长。”

基金专家说,大帽部门的回报也是“非凡的”。 “这是一个奖励风险的时期。总的来说,这是一个非常愉快的故事。“ 市场课程

谈到具有长期投资观点的重要性时,数字不撒谎,卢顿注:“数据显示有多元化的投资组合和投资的价值 - 您享受集会。”

但是要参加聚会,当然,投资者往往需要依靠和学习顾问。

“让客户投入到两位数下降的市场中可能比其他人更难谈话,”卢顿解释说。

一般来说,她说,顾问可能希望与客户合作,以​​修剪一些“赢家”,并在一次失败者中重新参加“失败者”,每年两次或更多。 “这是保护非常明智的投资组合的另一种方法,”基金专家解释说。

下一步是什么?

当然,投资者和顾问可以庆祝,但他们总是想知道拐角处的东西。

“一般的市场实际上是看着[崛起] 利率Lutton说,这将通过使公司借款更昂贵的增长来冷却一些这种增长,因为他们的增长更昂贵,“Lutton说。 “很难预测如何以及何时会发生这种情况。我希望牛市可能持续很长时间。“

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