纪念在雨天和阳光下闪耀的投资经理

Envestnet首席投资策略师Tim Clift | PMC(照片:汤姆·麦肯齐)

当顾问将他们的投资管理外包时,他们聘用的策略师应发布健康的业绩数据。更重要的是,无论整个市场的表现如何,他们都可以清楚地阐明产生这种绩效的策略并重复执行。

这将是第11年 投资顾问 与Envestnet合作| PMC授予“年度独立管理客户经理”奖。

该过程首先要看一看美国股票大市值中的SMA经理;美国股票中型,小型和中型股;固定收入;全球或国际股权;以及每年应聘者不同的专业类别,这与市场上表现最佳和表现最差的年度不同。

今年,我们添加了两个新类别,以反映SMA行业的趋势,它们本身也反映了顾问及其最终客户的趋势。 Impact奖获得者认可在影响力投资方面取得了持续成功的投资组合经理,即投资人的投资组合应反映其个人信念和偏好的观念,无论它涉及公司治理,可持续投资还是其他社会或宗教信仰。

由于模型投资组合吸引了顾问及其客户的大量关注,而不是传统的SMA,即经理一次为每个投资者建立一个投资组合,因此我们也认为应该提名年度战略家为宜。 (有关如何选择获奖者的更多信息,请参见“我们如何挑选他们”).

最终,奖项委员会从个人获奖者中选出了SMA年度最佳总体经理,他被认为是同行中的第一名。

为什么要在这个领域荣誉经理?首先,整个市场规模庞大,而且非有线顾问在该领域的参与度也在不断增加。 Envestnet首席投资策略师Tim Clift | PMC表示,根据Cerulli的估算,截至2014年底,以某种形式的SMA投资了8380亿美元,约占管理资产投资4万亿美元的20%。 Clift指出,自2008年以来,SMA的整体资产有所下降,当时SMA占所有管理资金的35%,但与此同时,SMA向模型SMA转移了很大。 Clift表示,与传统的SMA相比,投资组合经理“针对拥有个人股票和债券的高净值客户”“开设账户,然后进行交易”,现在,“经理们正在向平台提供其智力资本。”它的顾问Clift指出,他们“正在使用该平台,因此他们需要了解[最终]客户”,因此“负责对他们进行风险分析并在必要时进行更改。”

Clift表示,这导致通过统一管理帐户(UMA)交付的模型SMA的增长,该帐户现已占SMA范围内资产的11%,而过去七年为4%。他说:“ UMA业务规模为1,380亿美元,”使其成为单独管理帐户中“增长最快的领域之一”。

克利夫特说,在许多客户和顾问对SMA具有吸引力的地方,“可能是税收效率第一。”那是因为客户单独拥有标的股票或有价证券,“因此,进行税收损失收缴会更加有效,”他说。 “第二个就是定制化”,例如,顾问或经理可以“投资组合”或客户对社会责任型投资的兴趣,例如,今年将启动“与影响力奖的联系”。克利夫特说:“在市场上做好事的同时,人们越来越感兴趣。”

2015年度SMA经理的决赛入围者(按字母顺序):

美国股票大型股(两个奖项)

胡同公司–股息投资组合

德纳投资顾问–大型股票

黄金资本管理–大盘核心

Raub Brock资本管理–股息增长

美国股票中小型股(两个奖项)

查特韦尔投资合作伙伴–小盘价值

国会资产管理–中型增长

Kayne Anderson Rudnick –小型股核心

PNC资本顾问–小型股票投资组合

国际或全球股权(一项奖项)

时代投资伙伴–全球股票股东收益率

Harding Loevner –全球股票ADR

固定收益(一项奖励)

GW&K投资管理–增强核心债券

Reinhart Partners –活跃的中级固定收益

专业(一等奖)

基石房地产顾问–美国房地产投资信托

缓冲资产管理–缓冲MLP核心策略

战略家(一等奖)

边境资产管理

S&P投资咨询服务

影响力(一项奖项)

布雷金里奇资本顾问–中期税收高效的可持续债券策略

德纳投资顾问–对社会负责的股票

年度经理(一个奖项)

每个类别的所有获奖者都是该奖项的决赛选手。

—阅读“所有美国人:2014年度SMA经理”在ThinkAdvisor上。

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