401(k)退休计划中的顶级共同基金:BrightScope

BrightScope周二宣布了在401(k)退休计划中最常提供的八种投资类别中资产规模排名前三的共同基金。

先锋和富达占了代表资金的一半以上。排名中的投资类别为:分配,替代资产,债券,现金/稳定值,国际股票,大型股,中型股和小型股。

 “看到像Vanguard和Fidelity这样的名字不断出现并不奇怪,因为它们也是401(k)领域的记录保持者。他们在记录保存平台上拥有自然的分销渠道,” BrightScope数据和研究主管Brooks Herman在电话采访中说。

当被问及最高排名是否反映了基金的质量时,赫尔曼对了他的回答。

他说:“质量很难置评。” “显然,它们非常受欢迎,因此计划赞助商和计划参与者认为它们是高质量的。”

(也可以看看: 顾问最受信任的十大共同基金公司:Cogent)

BrightScope的数据库涵盖了由美国证券交易委员会(SEC)注册的10,000个共同基金。 BrightScope的技术旨在发现401(k)计划内持有的投资基金的经审计财务数据。

查看八个类别中每个类别中排名前三的共同基金,包括净流量,费用和一年收益等指标。

最高分配资金:

Vanguard首席执行官兼董事长Bill McNabb。 (照片:美联社)

1.惠灵顿先锋队

净资产:$88.97 billion

一年净流量:-4.590亿美元

费用:0.18%至0.26%

营业额:71.0%

1年期收益率:3.00%至3.08%

 

2. 富达自由2020

净资产:$12.74 billion

一年净流量:-20亿美元

费用:不适用

营业额:17.0%

一年期回报率:2.84%

 

3. 富达自由2030

净资产:$10.89 billion

1年期净流量:-6.82亿美元

费用:不适用

营业额:17.0%

1年期收益率:3.4%

顶级另类资产基金:

富达投资标志。 (照片:美联社)

1. 先锋房地产投资信托指数

净资产:$46.67 billion

一年净流量:+ 20亿美元

费用:0.10%至0.26%

营业额:8.0%

1年期收益率:6.68%至6.85%

 

2. 富达房地产投资

净资产:$4.22 billion

1年净流量:+1.410亿美元

费用:0.80%

营业额:24.0%

一年期回报率:8.09%

 

3. 景顺房地产

净资产:$2.17 billion

一年净流量:-1.81亿美元

费用:0.78%至1.99%

营业额:23.0%

1年期收益率:5.54%至6.83%

顶级债券基金:

PIMCO总回报网站。

1. PIMCO总回报

净资产: $102.84 billion

一年净流量:-1290亿美元

费用:0.46%至1.60%

营业额:265%

1年期收益率:1.03%至2.19%

 

2. 先锋总债券市场指数

净资产:$144.21 billion

一年净流量:+260亿

费用:0.05%至0.20%

营业额:72.0%

1年期收益率:2.08%至2.25%

 

3. 富达斯巴达美国债券指数

净资产:$20.27 billion

一年净流量:+10亿

费用:0.05%至0.22%

营业额:85.0%

1年期收益率:2.28%至2.46%

 

顶级现金/稳定价值基金:

1. 先锋总理货币市场

净资产:$134.84 billion

一年净流量:+50亿美元

费用:0.10%至0.14%

营业额:不适用

1年期收益率:0.01%至0.06%

 

2. 富达退休货币市场

净资产:$11.61 billion

一年净流量:-20亿美元

费用:0.24%

营业额:不适用

1年期收益率:0.01%

 

3. 富达机构货币市场

净资产:$64.99 billion

一年净流量:-2,700万美元

费用:0.14%至0.23%

营业额:不适用

1年期收益率:0.01%至0.11%

顶级国际股票基金:

(照片:美联社)

1. 美国基金欧洲太平洋地区增长

净资产:$131.68 billion

一年净流量:+20亿

费用:0.49%至1.69%

营业额:28.0%

1年期回报率:-1.02%至0.18%

 

2. 躲闪&考克斯国际股票

净资产:$69.67 billion

1年净流量:+10.0亿

费用:0.64%

营业额:12.0%

一年期回报率:-7.25%

 

3. 富达国际多元化

净资产:$25.6 billion

一年净流量:-20亿美元

费用:0.80%至0.93%

营业额:39.0%

1年期收益率:3.47%至3.59%

最佳 大型股票基金:

Fidelity Investments总裁兼首席执行官Abby Johnson。 (照片:维基共享资源)

1. 先锋机构指数

净资产:$195.29 billion

一年净流量:+60亿

费用:0.02%至0.04%

营业额:4.0%

1年期收益率:6.64%至6.66%

 

2. 富达对冲基金

净资产:$111.8 billion

一年净流量:-100亿美元

费用:0.54%至0.64%

营业额:45.0%

1年期收益率:11.34%至11.46%

 

3. 富达斯巴达500指数

净资产:$89.53 billion

一年净流量:+80亿

费用:0.02%至0.10%

营业额:4.0%

1年期收益率:6.59%至6.67%

顶级中型股票基金:

 

1. 富达低价股票

净资产:$45.44 billion

一年净流量:-70亿美元

费用:0.72%至0.82%

营业额:12.0%

1年期收益率:5.08%至5.18%

 

2. 先锋扩展市场指数

净资产:$45.62 billion

一年净流量:+ 30亿美元

费用:0.06%至0.23%

营业额:9.0%

1年期收益率:5.81%至5.99%

 

3. 先锋中资本指数

净资产:$65.6 billion

一年净流量:+80亿

费用:0.06%至0.23%

营业额:11.0%

1年期收益率:7.31%至7.47%

顶级小型股票基金:

T.罗维价格符号

先锋小型股指数

净资产:$56.45 billion

一年净流量:+ 40亿美元

费用:0.06%至0.23%

营业额:10.0%

1年期收益率:4.93%至5.09%

 

2. 先锋资源管理器

净资产:$12.68 billion

一年净流量:-20亿美元

费用:0.35%至0.51%

营业额:66.0%

1年期收益率:7.49%至7.66%

 

3. T. Rowe Price新视野

净资产:$16.2 billion

一年净流量:-20亿美元

费用:0.79%

营业额:40.0%

一年期回报率:13.90%

 

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