ESG基金的得分’15-’16

共同基金的环境,社会和治理(ESG)评分将由晨星(Morningstar)推出,这是业内首创。晨星公司希望在2015年第四季度以及2016年通过晨星公司数据源及其主要软件平台推出基金级ESG评分。

“我们希望通过ESG研究,数据和工具为投资行业带来更大的透明度和责任感,同时帮助投资者以对他们有意义的方式投入资金。”晨星(Morningstar)北美经理研究总监乔恩·黑尔(Jon Hale)在一份声明中说。

晨星公司的得分将基于Sustainalytics的ESG公司评级,该公司已提供ESG,公司治理评级和研究超过20年。 Sustainalytics的分析师专注于行业内和跨市场的相关ESG问题,为每家公司分配了大约70个与环境影响,社会实践以及治理政策和程序相关的指标级评分。

该公司为4,500多家公司提供ESG评级。追踪超过200,000种全球托管产品持有量的Morningstar,将结合Sustainalytics的ESG评级及其自身全面的投资组合持有量数据来创建资产加权的复合ESG基金得分。

晨星公司(Morningstar)首次表示,投资者将能够利用ESG因素来比较跨类别,相对于基准和随着时间推移的全球基金。他们还将能够看到环境,社会和治理三大支柱的得分。

“晨星公司的核心价值观之一是'投资者至上'。作为我们帮助投资者实现财务目标的使命的一部分,我们有着悠久的创新研究传统,着眼于良好的管理,较低的成本以及对投资者更高的透明度,” Hale解释道。 。 “提供有关环境,社会和治理因素的基金评分是我们工作的自然延伸。”

晨星公司的宣布是在最近的几项研究的风口浪尖上进行的。这些研究表明,投资者和金融服务业对ESG政策和做法的重视程度越来越高。正如Sustainalytics首席执行官迈克尔·詹齐(Michael Jantzi)在一份声明中所说:“从旁观的角度来看,ESG的考虑已日益成为基金投资者的关注和中心。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)在2015年2月对800位投资者进行的一项调查中,有71%的人表示他们对ESG投资感兴趣。该公司的研究还发现,千禧年投资者在以ESG成果为目标的公司或基金中投资的可能性是普通投资人群的两倍,而女性在考虑回报率和公司的积极影响方面的可能性是普通人的两倍。投资时需要资金。

此外,根据Spectrem集团4月份的一份报告,超过四分之一的45岁以下的投资者将其至少25%的可投资资产分配给对社会负责的公司。此外,《联合国负责任投资原则》的签署方数量已从2006年的9个签署人急剧增加到拥有1,590万亿美元资产管理规模的近1,380个资产所有者,投资经理和服务提供商。

不仅有更多的投资者对ESG或“社会责任”投资表现出越来越大的兴趣,而且ESG资产也在快速增长。 Hale说,在6月的ESG专家小组会议上,自1995年以来,ESG的投资已激增至管理的资产规模,当时管理的资产不足6400亿美元。如今,这一数字已达6.2万亿美元。

 

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