捐助者不向顾问寻求慈善帮助

基金会消息来源周五发布的一项新调查显示,高净值私人基金会捐助者不一定会将其财务顾问视为慈善来源。

这个拥有1200名成员的组织在10月份针对其私人基金会客户关于其如何与财务顾问互动的民意测验中收到167条回应。还是不。

大多数受访者的基金会资产少于5,000万美元。

Foundation Source的首席执行官罗伯特·查特纳(Robert Chartener)在一份声明中说,该调查是由专业财富顾问经常询问他们是否可以做更多的工作来支持其慈善客户而引发的。

“这个 调查 提出了一些令人信服的问题,可以为他们的服务提供帮助。”查特纳说。

54%的受访者表示,他们从未向财务顾问寻求有关慈善捐赠的建议。

为什么? 65%的人表示他们不需要它; 18%的人表示这不是他们想到的; 8%对顾问的专业知识缺乏信心;另有8%的人认为顾问在分配技术建议方面更好。

但是,如果他们确实需要建议,则接受调查的35%的基金会专业人士表示,他们更愿意向慈善同行询问。对于那些可能寻求专业意见的人,选择16%作为慈善顾问,12%作为财务顾问,5%作为会计师,4%作为律师。

尽管做出了这些回应,Foundation Source发现受访者在来年可能会就一些特定问题咨询其财务顾问:

  • 30%-参与下一代慈善事业
  • 25%-影响投资
  • 25%-有关慈善目标的建议
  • 22%-赠送重要礼物
  • 17%-有关原因,慈善团体或项目的信息

顾问如何使他们更多地参与客户的慈善捐赠活动?首先,更好地了解慈善事务。

该调查确定了顾问可以为慈善客户增加价值的几种方法。

调查发现,受访者最希望得到的援助集中在教育和培训上:51%的受访者表示他们想接受投资管理培训; 32%的人希望他们的顾问建议慈善会议和教育机会,而21%的人希望他们的顾问推荐关于慈善的书籍和资源。一些受访者表示,他们将感谢财务顾问带头进行下一代开发,包括指导年轻的家庭成员和成立初级董事会。

其他人则表示,他们希望看到他们的顾问来协调董事会/家庭会议,组织实地考察并促进社区服务项目或慈善活动。

Foundation Source首席慈善和市场营销官Page Snow在接受采访时说:“尽管捐助者传统上没有向财务顾问提供有关捐赠的信息,但显然顾问有机会介入并积极地在这一领域创造更多价值。”该声明。

- 查看 2014年筹款活动前15名慈善活动 在ThinkAdvisor上。

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