最佳产品组合:摩根士丹利向平台添加环保工具包

上周推出的主要乐天堂下载产品和变化包括来自摩根士丹利(Morgan Stanley)的将乐天堂下载与气候变化和化石燃料影响目标整合在一起的工具包,以及古根海姆乐天堂下载公司(Guggenheim Investments)积极管理的总收益债券ETF。

此外,Envestnet | Tamarac与VEO集成并推出了系统集成的百分比所有权功能,Riskalyze引入了针对顾问的自动化行为指导工具。

以下是顾问感兴趣的最新发展:

1)摩根士丹利增加了环境乐天堂下载工具包

摩根士丹利财富管理公司的“具有影响力的乐天堂下载”平台推出了“气候变化和化石燃料意识乐天堂下载”工具包。它起作用 摩根士丹利财务顾问与个人和机构客户一起使用的路线图,以开发量身定制的乐天堂下载方法,将气候变化和对化石燃料的认识纳入其乐天堂下载组合。

该工具包包括一个入门书,探讨了气候变化的主题,重点是化石 燃料,并为乐天堂下载者提供了一个框架,以了解其中涉及的风险和机会 在气候变化和化石燃料方面的乐天堂下载。它还提供了多种应对气候变化的方法 变革和了解化石燃料的乐天堂下载以及如何实施这些方法的指南 乐天堂下载组合的角度。

2)古根海姆增加总回报债券ETF

Guggenheim Investments推出了Guggenheim Total Return Bond ETF( GTO ),它结合了主动管理的固定收益策略和ETF的结构。 GTO主要乐天堂下载于多个行业的乐天堂下载级固定收益证券。

3)Envestnet | Tamarac与VEO集成,增加了所有权百分比功能

Envestnet | Tamarac已在​​其基于Web的独立RIA顾问Advisor套件与TD Ameritrade Institutional的Veo托管平台之间实现了集成的第一阶段。使用Advisor Xi的顾问现在可以即时访问TD Ameritrade Institutional托管的客户账户的实时账户详细信息,警报,余额和已实现的损益。

Envestnet / Tamarac还推出了一项功能,使顾问可以在Advisor View乐天堂下载组合管理应用程序中创建新帐户,并在其中填充其他帐户中资产的百分比。可以在Advisor视图中自定义和跟踪这些帐户,从而为顾问提供“所有权百分比”功能,作为乐天堂下载组合会计系统的完全集成组件。

4)Riskalyze为顾问添加了自动行为辅导工具

Riskalyze推出了“客户分析”和“签到”工具,这些工具可帮助顾问在客户评价期间为客户提供市场背景信息,在这些评价之间支持客户心理,并提供一致的行为指导以促进长期乐天堂下载。

客户分析功能可以证明客户的风险编号满足乐天堂下载组合风险的客户期望的程度,并将结果与​​顾问选择的基准进行比较。 “签到”工具是每月发送一次的电子邮件,它从每个客户那里收集两个数据点,并通过适应市场情况的自适应分析来支持顾问的消息。如果客户担心,它还为顾问提供预警系统。

阅读2月8日在ThinkAdvisor的乐天堂下载组合产品摘要。

 

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