本地解决方案‘Generate Enthusiasm’

马克·蒂伯格(Mark Tibergien) 这个月写 金融服务专业人士“没有地方展示我们的工作并激发我们对世界的热情。”出于谦虚,Tibergien并未提及他将近十年前在自己的密歇根州高中开始的一项计划,创造了一个可能成为解决方案一部分的场所。

我们去年七月报道,蒂伯格恩(Tibergien)在Gladstone高中资助了一项金融扫盲计划;在6月的Pershing INSITE会议上接受采访时,他提供了有关该计划不断增长的最新信息。

他说,该计划的主要老师埃里卡·菲克斯(Erika Fix)不仅扩大了高中课程,而且还为年轻学生带来了类似的课程。 Tibergien说,Fix已经开始了一个四年级的金融知识夏令营,其中也有他们的父母参加。注意到格拉德斯通(Gladstone)位于密歇根州上半岛一个经济困难的地区,露营者的父母在营地开始之前与财务顾问进行了交谈,作为奖励他们的参与,这些父母在他们自己的529个大学储蓄计划中获得了适度的股份。

去年,密歇根州当地的一篇报纸援引Tibergien的话说,启动该计划的动力是看“如果我们开始在高中阶段教授个人经济学,那里会发生真正的[行为改变],那么其中一些孩子会将金融视为一种职业,但至少如果他们是客户,与金融专业人士打交道,他们至少会更加精通金融。” Tibergien个人捐赠了20,000美元,并由Pershing的父母BNY Mellon捐赠了10,000美元,以提高金融知识和促进金融职业。他和Fix要求计划中的高中生表达他们的想法以实现这些目标。

Tibergien在六月的INSITE上表示,他在启动金融知识课程方面有三个目标。首先是在学生上大学或全职工作之前提高他们的财务知识(扫盲课程是在Gladstone提供给老年人的),这将使他们在一生中做出更明智的财务决定。第二是在公众中“提高我们的企业声誉”。他说,第三点是为顾问社区,尤其是整个金融服务行业提供适度的“馈线”。

由于对这个基层计划的温和而坚定的倡导,蒂伯格恩说“有100多名顾问承诺”将资助他们自己的中学母校的类似计划。感觉受到启发并想了解更多?发送电子邮件到 [电子邮件 protected].

—从Mark Tibergien了解更多有关灵感的不寻常来源 如何建立下一代顾问

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