雅典娜首席执行官:IPO时机无法’t have been better

年金提供者 雅典娜控股 上周启动了首次公开募股,这是一项长期任务。

雅典娜美国(Athene USA)首席执行官格兰特·科瓦尔海姆(Grant Kvalheim)说:“从一开始我们就成为一家上市公司,我们就一直专注于这一点。” “这对我们有所帮助,因为它谈到了即使是小型私营公司,我们也必须按照上市公司的标准进行经营。我们知道我们所做的一切都指向今天。”

首次公开募股受到好评。该公司最初计划以38至42美元的价格出售2375万股股票。发行的前一天,该公司将其发行量扩大至2700万股,每股定价为40美元。周五市场开盘时,雅典娜股票的第一笔交易价格为43.56美元,截至今天中午,该股票的交易价格为45.10美元。

此次发行的总价值为10.8亿美元,是美国今年的第三大发行。

雅典娜成立于2009年中期,通过四次收购(包括英杰华美国公司)发展壮大,在公司位于爱荷华州得梅因的总部工作的同时,员工人数从最初的几名扩大到现在的1,100名。在创始人詹姆斯·贝拉迪(James Belardi)和奇普·吉利斯(Chip Gillis)的带领下,该公司的重点一直放在自然增长和对资产负债表的谨慎管理上。瓦尔海姆表示,该公司已通过股权为所有收购提供资金,并且从未在资产负债表上负债。

母公司 阿波罗全球管理 作为雅典娜的战略合作伙伴,他在发展初期也帮助了这家刚起步的公司在华尔街赢得了信誉,并发展成为如今拥有800亿美元资产,60亿美元资本和8亿美元营业收入的公司税后。

Athene排名第三,是固定指数年金的第三大提供者,也是第七大固定年金的提供者 LIMRA第三季度排名 美国年金提供商。克瓦尔海姆说:“我们确实专注于这一领域。” “我们致力于满足客户的退休收入需求,我们主要通过与(独立营销组织)以及最近的区域经纪交易商和银行的关系来满足他们。”

雅典娜库存

雅典娜(NYSE:ATH)的股票在市场上受到热烈欢迎,交易价格高于开盘价。 (照片:iStock)

首次公开招股的原因

雅典娜将不会从发行中获得收益,而是将收益出售给股东。阿波罗在发行过程中没有发行股票,并维持其在雅典娜的战略利益以及45%的投票权。

尽管没有收到任何收益,但雅典娜继续进行首次公开​​募股,因为它希望将来能够进入公共股票市场以满足资本需求。瓦尔海姆说,该公司目前有10亿美元的多余资本。他说,首次公开募股也增强了其在市场上的信誉。

“我们处理的成分股(无论是监管机构,评级机构,分销合作伙伴还是保单持有人)都可以通过额外的财务披露而获得更多的安慰 满足上市公司要求所带来的透明度和透明度。” Kvalheim说。

首次公开募股后,公司的业务不太可能改变。

克瓦尔海姆说:“我们一直期待着这一天,并希望我们将成为一家上市公司,因此,我们已经按照公开标准经营该公司已有两年了。” “作为一家上市公司,我们没有私有公司的目标和抱负。”

几个月来,雅典娜(Athene)设法在其IPO的市场上占据了一个最佳位置,此前人们一直担心劳工部的受信统治和低利率会如何影响交易价值。

克瓦尔海姆说:“大选改变了围绕这一点的评论。” “当我们考虑首次公开募股的时机时,在大选之前,有关DOL信托规则的问题很多。我要说的是,在选举之后,如果没有彻底废除,共识意见至少有可能至少推迟执行,这已成问题。

“我们的路演从[11月。 28],此后股市基本上每天都在上涨,尤其是金融股表现非常好。” Kvalheim继续说道。 “利率上升对我们也有好处,而且还在继续上升,因此很难想象会有更好的时机。”

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