关闭
思考顾问

文件夹 > 投资组合建筑

顾问在2017年提升管理期货的顾问,尽管许多人都有疑虑:民意调查

经过 Janet Levaux

X
您的文章已成功与您提供的联系人共享。

虽然许多财务顾问表示,托管期货是客户组合的关键组成部分,但大量这些专业人士承认他们缺乏对如何在投资组合中最佳使用这些复杂产品的强烈了解。

这些是Altegris Advisors周一发布的顾问调查的一些主要发现,这有助于独立顾问提供替代投资。

接近调查的已注册代表的一半,46%,表示他们目前在客户账户中使用托管期货,超过两年,41%,计划在2017年增加其当前分配到管理期货。

此外,另外一个受访者,25%,表示他们使用管理期货主要是使传统股权和固定收入策略多样化,而近三分之一,31%,相信管理期货应占客户组合的5%以上。

“在货币,商品和利率的波动中加剧了波动,Altegris托管期货调查的调查结果代表了一个关键迹象表明,目前的环境是在客户组合中实施管理期货的顾问成熟的关键迹象,”Altegris和Cio Altegris期货Evolution基金的投资组合经理,在一份声明中。

奥斯伯恩补充说:“我们期货进化战略基金会通过提供经过验证的赛道记录和一些行业领导者的独特融合来解决这些市场状况。

总体而言,民意调查发现,近九个代表,或86%,目前在客户组合中雇用替代投资。

需要更多培训

尽管对管理期货需求不断增长,但根据新闻稿,似乎有关于这些产品在投资组合中扮演的角色的“感知缺乏了解”。

大约100名顾问的民意调查显示,超过三分之一,35%,参见“投资策略缺乏明确,作为他们对使用管理期货的最高担忧。代表的近似平等份额,34%,看看产品提供的缺乏教育,作为其主要关注点。

在明年提高期货风险的方面,四分之一顾问中的一个以上,28%,他们将投资两个共同基金。

民意调查还发现,17%相信产生绝对退货是他们使用管理期货的主要原因,而16%的股票策略引用多样化作为其主要动力。不到10个,或9%,引用了使固定收入持有的愿望作为转向管理期货的主要原因。

“我认为管理期货可以提供较低风险,增加多样化和透明度的可行途径,并确保顾问了解这些策略的作用和回报特征是最重要的,”奥斯本解释说。 “在Altegris,我们致力于提供必要的工具,以教育顾问在当今的挥发性市场和可用解决方案中寻求保护和发展客户的投资组合。”

通过捕获与商品和金融期货市场趋势相关的回报以及通过主动固定收入管理,积极管理和寻求赞赏的Altegris期货进出战略基金。该基金的投资组合管理人员与其他资产管理人员和分布商合作,包括双层资本,氯顿资本管理和ISAM,以执行其战略。 

- 退房 顾问将投资组合多样化为较高的波动织物:Natixis on ThinkAdvisor.

更多关于这个主题