Janney,Raymond James Grab Merrill代表:招聘综述

'17年初的招聘工作开始很忙。

两名经纪交易商增加了美银美林银行的财务顾问,其客户资产超过2.85亿美元。 

詹尼·蒙哥马利·斯科特(Janney Montgomery Scott)表示,刚刚从美林(Merrill Lynch)招募了一支团队前往纽约业务。 诺亚·道尔(Noah Doyle),查尔斯·普林乔(Charles Princiotto)和肖恩·马丁(Sean Martin)将与资深的Janney财务顾问Stanley Hochhauser和Alice Coraggio一起在Janney Montgomery Scott成立Battery Park Financial Partners。

Doyle将领导该集团,与Princiotto共同管理着超过1.5亿美元的客户资产。 Hochhauser和Coraggio管理着超过2亿美元的资产。

“凭借他丰富的行业知识和对客户的承诺,史丹利已成为Janney超过15年的顶级财务顾问之一。他与诺亚(Noah)和查尔斯(Charles)合作的决定只会提高他们共同为当前客户和未来提供的服务水平。

“诺亚和他的团队为发展深层客户关系和提供全面财务计划的核心价值带来了全新的方法。与他们会面后,很明显,我找到了合适的合作伙伴。” Hochhauser在一份声明中说。

“几十年来,我很享受自己的工作,退休是未来的现实,我们的多代团队现在已经可以提供继任结构,因为我们将继续帮助客户保存遗产并为子孙后代提供服务,”他加了。

Hochhauser拥有50多年的行业经验,而Coraggio则拥有超过17年的经验。

“虽然我们相信我们与史丹利的合作关系将增加我们可以为客户提供的个性化服务的水平和质量,但归根结底,Janney的平台最适合我们的业务模式,并且我们知道该行业是往前走,”多伊尔说。

除了领先的炮台公园财务顾问外,多伊尔目前还是布朗克斯社区宪章学校董事会主席,也是北叉电视节的创始人兼总裁。

普林乔托(Princiotto)拥有CFP称号。他是儿童梦想大基金会的联合创始人兼董事。

Hochhauser补充说:“随着大量新人才的加入与我们的核心价值观保持一致,我们现在可以将目光投向未来的光明前景。” “我们为个人和家庭提供最高水平服务的奉献精神从未如此强大,炮台公园金融合作伙伴的成立突显了我们对这些关键基本目标的承诺。”

总部位于费城的詹妮在全国范围内拥有760多个顾问,客户总资产约为710亿美元。

雷蒙·詹姆斯(Raymond James)的加法

雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)说,它最近招募了CRPC的帕特里夏·本内特(Patricia Bennet) 到肯塔基州路易斯维尔的员工频道办公室。

Bennett的业务部门Creekstone Financial,拥有约1.38亿美元的客户资产,年费和佣金超过100万美元。她与业务协调员Heather Poole以及合伙人Kristen Swanson一起移居Raymond James。

该顾问在企业界工作了大约十年,之后于2002年在Smith Barney从事金融服务职业。她于2007年改用美林证券。

“我认识帕特里夏已有多年,对她的正直和为客户服务的承诺受到最高的重视,”雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)路易斯维尔综合大楼经理托马斯·赫希(Thomas Hirsch)说&合伙人在一份声明中

贝内特在新闻稿中解释说:“汤姆·赫希(Tom Hirsch)最初招募我去美林(Merrill Lynch),所以当他找我加入雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)时,我当然很感兴趣。”

她继续说,在一家“拥有乐观,积极的文化,客户确实是第一位的企业”的工作令人耳目一新。 “在雷蒙德·詹姆斯(Raymond James),'客户至上'不仅仅是一个口号;这种文化弥漫着每天对待客户的方式。”

其他新闻

塞格尔·布莱恩特&总部位于芝加哥的投资公司哈米尔(Hamill)说,斯科特·罗尔斯顿(Scott Roulston)已加入该公司,担任财富管理总监。他从事这项业务已有20多年了。

SBH首席执行官Phil Hildebrandt在一份声明中说:“我们非常高兴欢迎Scott进入SBH大家庭。” “他是一位公认的领导者,具有一系列宝贵的技能和经验。我们对他能够继续发展财富管理业务并扩展产品范围以更好地满足客户的独特需求感到特别兴奋。”

Roulston将担任SBH财富管理业务的领导者,该公司管理着约33亿美元的资产。他接替了布拉德·琼斯(Brad Jones),后者于2016年10月意外去世。

Roulston在新闻稿中说:“ SBH专注于将客户放在第一位,以及该公司的企业文化和独立思考的能力吸引了我,” “我期待帮助个人和家庭获得SBH的世界级研究和机构级投资的收益-以针对每个客户的量身定制的方式提供。”

在加入SBH之前,财务专家是MAI Capital Management的董事总经理,MAI Capital Management是位于克利夫兰的注册投资顾问。在此之前,他曾担任Roulston的首席执行官&该公司是投资研究和管理的提供商,及其后继公司Fairport Asset Management。

Roulston还曾在多个公共和私人公司董事会任职,包括DDR公司,俄亥俄州警察和消防养老基金以及Bluecoats,Inc.。 

 

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