关闭
思考顾问

实践管理 > 建立您的业务 > 招聘

雷蒙德詹姆斯在德克萨斯州增加了1亿美元的RIA合作伙伴:招聘综述

经过 Janet Levaux

X
您的文章已成功与您提供的联系人共享。

Raymond James表示,它将向新独立顾问公司提供监管服务,以10亿美元的客户资产。本集团必要的资本管理,最近由Douglas John和Bryn Basiardanes Dancesston达拉斯的两名离开瑞银员工两名离境瑞银员工。

必要的资本正在使用倒下的证券,这是一家财富管理平台提供商,使用Raymond James进行清算服务。

Bill Van Law在一份声明中,欢迎Doug and Bryn和Requisite Capital作为新的RIA合作伙伴公司作为一个新的RIA合作伙伴公司的资本。他补充说,他“也很高兴地与John·斯特劳斯”和彼得[ruhlin]在秋季工作,因为我们帮助他们提供越来越多的咨询团队,专注于超高净值客户部门。“

在推出必要的资本之前,约翰和康顿每个人都在UBS超过14年。

“我们对新公司感到兴奋,我们的定义和管理客户体验的能力。我们期待使用Raymond James Resources的广泛的投资机会和服务,结合秋季的超高高净值客户聚焦平台,“约翰在一份声明中表示。

“技术正在改变财富管理行业,”顾问继续。 “随着必要的形成,我们现在可以接受这种新技术,并将其作为催化剂重塑我们为客户提供解决方案的催化剂。我们的客户问我们听了。“

John于1996年开始与Merrill Lynch一起获得金融服务职业生涯,花了三年的亚历克斯。 Brown / Deutsche Bank 2002年加入瑞银。Connablyton于1994年开始与Olde折扣公司的职业生涯,并于2003年加入UBS,在范钦肯基金和熊队的短暂上空& Co.

第一个共和国新闻

第一届共和国银行于6月下旬招募了瑞银的两位财富经理:Robert P. Gehlen和David J. Mucha,他加入公司在旧金山。 Gehlen拥有25年的行业经验,Mucha有20年。

“罗伯特和大卫是两个非常经验丰富的财富专业人士,他们成功地帮助客户成长并保持了他们的财富,”第一份共和国私人财富管理总裁Bob Thornton表示,在一份声明中。 “罗伯特和大卫致力于提供特殊的客户服务,并为其社区提供活动贡献者。”

GEHLEN是一位经过认证的金融计划者,与2006年的UBS达到2017年中期。在他的职业生涯早些时候,他曾担任亚历克斯史密斯巴尼的财务顾问。棕色和弗劳塞兹。

Muda,CFP,在为Alex工作后,瑞银也花了十多年的时间。棕色和审慎证券。

第一个共和国银行于7月初表示,来自Merrill Lynch的两个财富经理Danielle Ambrose和Diane Hirschorn,搬到了该公司在洛杉矶世纪市区。 Ambrose拥有23年的财富管理经验,而Hirschhorn有20。

“Danielle和Diane是两个非常成功的财富管理专业人士,历史悠久的帮助客户实现了财务目标,”桑顿在一份声明中解释道。

两名女性在2000年至2017年担任Merrill Lynch; Ambrose于1994年至2000年与Goldman Sachs在一起,而Hirschhorn于1997年至2000年为高盛工作。

第一个共和国成立于1985年,是私人银行和财富公司,由Merrill于2007年和美国银行所拥有。 2009年,它是两家私募股权公司,殖民地资本和大西洋的殖民地。

- 退房 100%咨询支出& 7 Other ‘Heresies’ on ThinkAdvisor.

更多关于这个主题