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富达清算to Partner With Goldman, US Bank; Expand Loans to Wealth Clients

经过 Janet Levaux

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富达清算&监护解决方案已与高盛和美国银行达成协议,为其RIA,经纪人和家庭办公室合作伙伴的财富管理客户提供更多贷款。

富达表示,协议意味着投资者将“扩大对非目的贷款的访问......通过客户的经纪账户资产担保。”

例如,Goldman Sachs私人银行选择,例如,顾问可以提供符合条件的客户证券的基于证券的贷款,价值75,000美元至2500万美元。

“越来越多地要求财富管理公司管理客户资产负债表的资产和责任方面,并正在寻找贷款解决方案和提供商的选择,因此我们继续看到对这些类型的产品的强烈需求,”Mike Durbin说,“富达机构产品负责人,在一份声明中。

“通过在贷款空间中的几个主要提供商工作,我们的平台提供了一套全套套房,以最好地满足客户的需求,”德林解释说。

根据富达,GS选择减少贷款的处理时间,从可能是几周到一天,通过“数字化贷款起源过程”。它可以使用专有技术和专门的贷款经理团队的资源。

“GS选择建立在我们的财富管理和贷款专业知识上,以帮助独立顾问提高客户关系,”高盛私人银行负责人,在一份声明中,Andrew Kaiser说。 “通过在贷款的生命周期中应用技术 - 通过抵押管理来源于 - 我们能够更快,有效地满足财务顾问及其客户的需求。”

富达表示,其清算单位将继续向财富管理客户提供保证金借贷和非目的贷款,顾问和经纪公司的工作,以及信用卡,借记卡,支票和账单付款等产品。

美国银行正在使用富裕客户提供财富客户在富达平台上保护的非目的贷款。除了基于证券的贷款外,财富管理公司还可以通过美国银行私人银行业团队访问其他信用产品。

“在今天的竞争市场中,将定制银行产品添加到顾问的实践中可能是一个重要的优势,使顾问能够比以往任何时候都提供更多的金融选择,并帮助他们建立更强大的客户关系,”国家私人银行·弗格森说美国银行主任在一份声明中。

富达目前与管理费用为6.2万亿美元的资产,包括截至6月30日的2.3万亿美元的托管资产。它与12,500多家财务咨询公司合作伙伴。