TD Ameritrade’的Robo平台接近$ 16B

该公司周二宣布,截至6月30日,TD Ameritrade的基本投资组合和选择性投资组合数字咨询平台管理着近160亿美元的资产。

尽管与其他老牌产品(如Vanguard,2017年上半年末的资产为830亿美元)相比,TD Ameritrade机器人平台上的AUM显得苍白 舒适地领先于改善100亿美元或Wealthfront的67亿美元。

(有关: 先锋在机器人竞赛中遥遥领先)

1月推出的Essential Portfolios是TD Ameritrade的较低服务解决方案。它具有低成本的自动计划和“轻型人员支持”功能,其中包括投资组合专家的按需电话支持。最低投资额为5,000美元,该平台上的投资者可以以0.3%的费用从五个基于风险的投资组合中进行选择。

TD Ameritrade最近在Essential Portfolios平台上推出了个性洞察工具,使投资者可以链接其Facebook帐户并获取个性资料。

选择性投资组合是一种更强大的产品。它提供了五种策略的15种投资组合,并为投资者提供了高接触,面对面和基于电话的支持。

投资者必须达到更高的最低要求 — $25,000 —费用从0.75%开始。

这两个平台上的投资组合均包含晨星投资管理公司推荐的非专有ETF。选择性投资组合平台上的投资者也可以使用共同基金。

选择性投资组合管理的总资产约为150亿美元,而基本投资组合的管理资产为8亿美元。选择性投资组合最初于2004年作为Amerivest推出。并于去年更名。

该公司还宣布将于今年秋天在这两个平台上为客户引入税收减免。

—阅读 Ric Edelman:顾问最大的技术威胁不是Robos 在ThinkAdvisor上。

 

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