哈维后,经纪人如何支持他们的顾问

Geneos财富管理的 基于网络的运营方法 帮助减轻了哈维飓风造成的一些业务中断。不过,它的办公室并非一帆风顺。

“我们当然有受到风暴影响的顾问。我们一直与他们保持沟通。目前,所有顾问及其全体员工都是安全的,不会受到伤害。” Geneos总裁Ryan Diachok周四对ThinkAdvisor说道。

(有关: 确定哈维飓风过后的业务中断损失)

Geneos, 2017年度最佳经纪人 第二部门的总部位于科罗拉多州的百年纪念,但在休斯顿地区设有两个办事处,在德克萨斯州的洛克波特和麦卡伦设有其他办事处。

罗克波特办公室受到的打击尤其严重,尽管迪亚霍克(Diachok)指出,该团队已经从另一个地点开始运作。

迪亚霍克说:“他们的办公室被摧毁了,因为它们正好在大风袭击的地方。” “从所有人的角度来看,他们都是从业务角度出发并开始运作的。”

迪亚霍克说,基于网络的技术解决方案和业务连续性计划Geneos为德克萨斯州办事处的顾问提供了使他们迅速站起来的方法。

他说:“您永远不必制定BCP,但这些办事处正在实施这些计划,以便他们能够为客户提供100%的服务,甚至可以在所有这些过程中正常运作。”

他补充说:“这与几年前的其他自然灾害有很大的不同,当时一切都并非基于网络或基于云的。”

现在,顾问专注于为客户提供服务。迪亚霍克(Diachok)截至周四表示,除了财产损失外,他们没有收到其他受到任何伤害的客户的消息。 “他们在所有这些方面都在努力,我们正在为他们提供一切。”

Geneos正在制定一项计划,以帮助开展救援工作,包括向红十字会的捐赠以及顾问捐赠的配套计划。

公司总裁约翰·伯迈斯特(John Burmeister)说,位于奥斯汀的Lion Street Financial在很大程度上免除了这场风暴的破坏。他说:“我们为最坏的情况做好了准备,但这不是最坏的情况。”他指出,他所在地区有些树木被连根拔起,树枝被砍倒。

Lion Street在I部赢得了2017年度最佳经纪人-经销商。

但是,作为全国性的保险经纪交易商,其一些办事处正处在风暴的道路上。布尔迈斯特说,他和执行团队提前采取了措施,以了解谁造成了危害以及他们需要什么。它还依靠像Pershing这样的业务合作伙伴为客户提供支持,而员工和顾问则专注于由Harvey引起的更直接的担忧。

狮街(Lion Street)整理了飓风之路的办公室清单。在暴风雨登陆之前,首席执行官鲍勃·卡特(Bob Carter)与这些办公室进行了接触,随着暴风雨的进行,客户关系经理与受到攻击的办公室保持联系。

“作为经纪交易商和保险公司,您要经历所有这些动议。随着风暴的临近,您会说:“情况有多严重?”我们已经制定了连续性计划。我们是否将能够为那些更偏远的员工进行远程工作,他们知道他们可能不得不承担一些繁重的工作来支持[其他办公室]的日常运营?

随着风暴的进行,狮子街保持了每家公司及其影响的连续记录。该公司的办公室都还不错,但是“我们看到的对个人住宅的影响更大,”布尔迈斯特说,并指出对员工的影响范围从“没有洪水,人人罚款到有人被洪水淹没,房屋被毁”。

现在,公司的工作重点集中在如何支持其员工上。 “我们知道我们的流程和业务都在下降;一切尽在掌握,但是我们能提供什么帮助?”

例如,奥斯汀办公室的一些员工在德克萨斯州奥兰治市的家庭中有一家,该县毗邻休斯敦,被要求在周四撤离。 “我们经历了‘我们如何帮助捐赠?我们如何为他们做贡献,让他们下班去受灾地区提供帮助?’” Burmeister说。

由于狮街(Lion Street)距离该地区非常近,因此它可以访问“我们可以提供捐助的许多不同渠道,无论是金钱捐赠,物资收集,甚至是个人在现场提供帮助”。

“处理业务很容易。现在,它正在帮助我们的公司为客户提供支持,并开始考虑对客户的影响。” Burmeister说。 “他们是财务顾问,他们是保险顾问,所以他们现在专注于您如何帮助客户重建?从财务的角度来看,人们将开始分配资金,他们将需要资金。它正在尽他们最大的努力为客户提供指导和支持。”

—阅读 哈维现在感动生命和健康社区的3种方式 在ThinkAdvisor上。 

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